PELATIHAN ANALISA TEKNIKAL II. PT UBI Securities & PT Harumdana Berjangka
Sabtu, 20 Maret 2010: 09.30 WIB. Menara BCA lt. 49 Jln. MH. Thamrin No. 1 Jakpus
Market Review
IHSG masih mampu melanjutkan laju kenaikan kemarin, meskipun terbatas, karena aksi pemburuan saham lapis kedua yang memiliki isu positif dan aksi korporasi (ELTY - rumor konversi saham di Rp 300/saham; BHIT, SULI, TOWR) diikuti saham perbankan (BCA, BMRI) dan komoditi (BUMI, ENRG, UNSP, dibayangi oleh aksi profit-taking di sejumlah saham unggulan yang telah mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir (ASII, AALI, UNVR, HMSP). Kinerja mayoritas indeks saham regional Asia dan Wall Street yang menguat tipis, ikut menopang kinerja IHSG kemarin. Stabilnya rupiah terhadap dolar di kisaran Rp 9.185, ikut topang kinerja IHSG dari perkiraan aliran dana masuk ke pasar modal RI. IHSG naik 6,303poin(+0,23%), di 2.676,522,transaksi sebesar Rp 3,75triliun. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 269.037 miliar dibandingkan net buyRp362,8 miliar(10/03), sehingga total net buy Rp 1,720 triliunpekan ini.
Mayoritas indeks saham di regional Asia mengalami kenaikan, mendorong indeks saham MSCI Asia Pasific mendekati level tertinggi 7-pekan, berkat spekulasi ekonomi Jepang membaik dibayangi oleh kekhawatiran China akan mengukur kembali kebijakan yang dapat mendongkrak pertumbuhan. Saham Mizuho Financial Group Inc dan Aeon Co Jepang menguat berkat laporan pemerintah akan menaikkan pandangan ekonomi. BHP Billiton dan Jiangxi Copper Co China melemah karena inflasi China mencapai level tertinggi 16-bulan (2,7% m/m) di bulan lalu. Indeks MSCI Asia Pasific meningkat 0,3% menjadi 122,94, level tertinggi sejak 21 Januari.
IHSG Outlook
Laju kenaikan IHSG terlihat mulai kian menyusut hari demi hari hingga akhir pekan ini terutama menghadapi resistance yang kuat di 2.689 di tengah trend kenaikan masih bullish untuk jangka pendek tetapi menunjukkan kondisi overbought, karena potensi aksi profit-taking sejumlah saham unggulan yang harga sahamnya terlihat mahal dan berada dalam kondisi overbought secara teknikal, diikuti munculnya kekhawatiran terhadap spekulasi kenaikan suku bunga China guna menahan laju inflasi setelah data inflasi bulan lalu meningkat diatas prediksi pasar (2,7% m/m), terutama di tengah kenaikan harga komoditas energy (minyak $ 82,32/barel target $ 84/90) dan logam dapat memicu kekhawatiran kenaikan harga listrik (spekulasi kenaikan TDL bulan Juli) dan BBM di bulan mendatang, dapat membatasi Rally IHSG. Sementara kinerja kenaikan indeks saham Asia dan saham Wall Street mulai terbebani oleh data tenaga kerja AS, inflasi China, data GDP Jepang, dapat mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini. Meski kinerja IHSG masih ditopang oleh penguatan rupiah ekspektasi pemberian dividen (ASII, INCO, SMGR, MPPA, UNTR), earning emiten domestik per tahun 2009 (grup Astra, SMGR, ITMG, EXCL, PTBA, BBTN, MPPA, BWPT), diikuti ekspektasi solidnya pertumbuhan ekonomi, laporan pemberantasan jaringan teroris hingga rencana kunjungan Presiden AS Obama (20 Maret).
Stock Picks:Average last 34 week +130.95%. Target 10 - 30%+, Risk < -10%
Take Profit: ADRO 1.860/AGRO 130/BMRI 4.500/BBRI 7.300/BCIP 315/BIPI 245/BISI 1.410/BMTR 275/BUMI 2.425/ELSA340/ITMG 32.400/KLBF 1.680/ MPPA 1.160/SMCB 1.830/SGRO 2.650/SDRA 220/UNTR 16.900/PGAS 3.750/ TINS 2.175/INCO 3.975/DOID 1.500/ENRG 159/SULI 149/INDY 2.275/BWPT 710/BSDE 620/ASRI 142/DGIK 86/UNSP 520.TOWR +113%.
Stock Picks:
# ADHI: Outperform #COWL : Hold
Global Outlook
Indeks saham regional Asia, Eropa hingga Wall Street diperkirakan masih dapat melanjutkan trend kenaikan di akhir pekan ini, berkat penguatan saham perbankan di AS dan spekulasi minvestor bahwa undanag-undang reformasi kesehatan milik Presiden Obama akan sulit untuk disetujui. Kenaikan saham Citigroup setelah CEO Vikram Pandit mengatakan bank seharusnya secara konsisten mendapatkan keuntungan. Zions Bancorporation menguat setelah memberitahukan kepada investor bahwa mereka akan memberikan kredit yang lebih banyak di tahun ini. Kondisi di Wall Street tersebut didukung oleh kenikan saham farmasi di A< seperti Coventry Health Care Inc dan Aetna Inc setelah parlemen di Senat mempersulit partai Demokrat AS untuk menggunakan proses yang dinamakan sebagai rekonsiliasi untuk mengatasi oposisi partai Republik untuk reformasi industri. Meski kenaikan indeks saham Asia dan global hari ini data dibayangi oleh potensi kenaikan suku bunga China setelah dat Inflasi China tercatat diatas prediksi pasar kemarin, jobless claims AS sedikit terkoreksi ke 462K (tetapi continuation claims meningkat), deficit perdagangan AS merosot ke $37 miliar. Sementara pasar telah mengantisipasi penurunan data Retail Sales AS dan kenaikan sentiment Michigan hari ini, dapat topang kinerja indeks saham global pekan depan.
Technical Analysis:
IHSG menunjukkan signal positif dari pola candle spinning top/evening star(momentum kenaikan terbatas), berada di atas trendline di 2.590dan uptrend channel, ditutup di atas 2.648 (5-day MA), seharusnya mendukung potensi kenaikan. Kondisi tersebut didukung ADX sedikit terkoreksi (momentum kenaikan mulai melemah), stochastic bullish mendekati overbought, MACD bullish, menunjukkan potensi kenaikan terbatas. Trend jangka pendek-menengah-panjang bullish Hitungan EW: tembusnya high 2.619 menunjukkan konfirmasi wave iii/3 dalam 5 untuk high 2.689/2.735. Support di 2.63402.655. Analisa W.Gann menunjukkan target 3.150 di Q2, jika ditutup diatas 2.735 (FR 161.8%) di bulan ini. Hold Sell 2.670/2.689 target 2.600 stop 2.691, buy break target 2.735/2.748, stop 2.670.
Resistance: 2710.87/2698.28/2691.26/2684.25. PP 2673.09
Support : 2666.07/2659.06/2653.48/2647.90
Gallery Saham Mania: Globalmarketstrategist.blogspot.com
No comments:
Post a Comment