CNBC.COM | October 02, 2009 | 6:52 PM EDT
Uneven economic news is spooking stocks this October, but third quarter earnings could be one factor that helps keep the market's 7-month rally intact. Expect the going to be choppy though. October markets are always haunted by a volatile past, and this market is showing it is sensitive to a string of weaker than expected economic data, including Friday's September jobs report. Mostly, Octobers are not terrible, but some of the worst crashes have happened in October. Historically, Octobers have been positive about two-thirds of the time when they follow a positive September.
In the week ahead, there is little economic data, so commentary from companies ahead of third quarter earnings reports will carry extra weight. Alcoa [AA 12.82  -0.10 (-0.77%)]releases its earnings Wednesday after the bell, kicking off third quarter reporting season, but the big rush of quarterly reports does not start until the following week. Important also will be chain stores' September sales reports on Thursday.
http://mobile.cnbc.com/inf/infomo?site=cnbcusa&view=us_newsd&feed:a=topstories&feed:c=topstories&feed:i=33146351
Saturday, October 3, 2009
Leuthold Sees S&P 500 Rising to 1,350 on ‘Psychology’
(Bloomberg) -- Steve Leuthold, whose Leuthold Core Investment Fund has beaten 95 percent of its rivals in the past five years, said the Standard & Poor’s 500 Index will jump to 1,350 next year as the economy recovers from the worst contraction since the Great Depression.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ap7dalCQHPMw
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ap7dalCQHPMw
Stiglitz Deflation Threat Pushes Fed to Stay at Zero
(Bloomberg) -- The U.S. faces the possibility of deflation for the first time since the Eisenhower administration, a threat that may prompt the Federal Reserve to keep interest rates near zero through next year.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aaqA40k28UJY
Roubini Sees ‘Light at End of Tunnel’ of Recession
(Bloomberg) -- New York University Professor Nouriel Roubini said that action by governments and central banks has led to a “bottoming out” of the global recession and that there is “light at the end of the tunnel.”
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=atC016bEtTtA
Roubini Sees Dollar Dumping Only If Major U.S. Policy Mistakes
(Bloomberg) -- New York University Professor Nouriel Roubini said the risk of countries dumping their dollar reserves will increase if the U.S. “doesn’t fix its own fiscal and economic house.”
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aaqA40k28UJY
Roubini Sees ‘Light at End of Tunnel’ of Recession
(Bloomberg) -- New York University Professor Nouriel Roubini said that action by governments and central banks has led to a “bottoming out” of the global recession and that there is “light at the end of the tunnel.”
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=atC016bEtTtA
Roubini Sees Dollar Dumping Only If Major U.S. Policy Mistakes
(Bloomberg) -- New York University Professor Nouriel Roubini said the risk of countries dumping their dollar reserves will increase if the U.S. “doesn’t fix its own fiscal and economic house.”
Friday, October 2, 2009
Daily Analysis DJIA
DJIA (9509)
DJIA terlihat masih dalam koreksi penurunan lebih lanjut, jika pada hari Jumat (02/10) gagal ditutup diatas channel support di 9,524, didukung oleh indikator ADX menunjukkan kenaikan yang diartikan kuatnya tekanan penurunan, MACD mendekati teritorial netral, dan stochastic bearish. DJIA berpotensi membentuk pola Head & Shoulder jika support di 9,430 tertahan yang akan menjadi neckline. Meski support medium-term DJIA berada di 9,255, jika ditutup dibawah level tersebut dapat mengarahkan DJIA ke target 9,110/8,625 (161.8 FR). Potensi kenaikan masih terbuka jika DJIA ditutup diatas 9,525 (saat ditulis, DJIA belum closing di 02/10), yang diartikan wave koreksi 3/1 dalam (3) belum selesai diperkirakan mencapai 9,725. Formasi diagonal triangle ikut memberikan support kepada DJIA pada pekan mendatang, selama tidak ditutup minggu ini di bawah 9,430, untuk target 10,050 (trendline resistance: jika mengacuhkan hitungan EW). Kondisi chart weekly menunjukkan overbought dan stochastic crossover down, seharusnya dukung potensi kenaikan 1-2 pekan mendatang terbatas.
DJIA terlihat masih dalam koreksi penurunan lebih lanjut, jika pada hari Jumat (02/10) gagal ditutup diatas channel support di 9,524, didukung oleh indikator ADX menunjukkan kenaikan yang diartikan kuatnya tekanan penurunan, MACD mendekati teritorial netral, dan stochastic bearish. DJIA berpotensi membentuk pola Head & Shoulder jika support di 9,430 tertahan yang akan menjadi neckline. Meski support medium-term DJIA berada di 9,255, jika ditutup dibawah level tersebut dapat mengarahkan DJIA ke target 9,110/8,625 (161.8 FR). Potensi kenaikan masih terbuka jika DJIA ditutup diatas 9,525 (saat ditulis, DJIA belum closing di 02/10), yang diartikan wave koreksi 3/1 dalam (3) belum selesai diperkirakan mencapai 9,725. Formasi diagonal triangle ikut memberikan support kepada DJIA pada pekan mendatang, selama tidak ditutup minggu ini di bawah 9,430, untuk target 10,050 (trendline resistance: jika mengacuhkan hitungan EW). Kondisi chart weekly menunjukkan overbought dan stochastic crossover down, seharusnya dukung potensi kenaikan 1-2 pekan mendatang terbatas.
Australia’s Stock Index May Rally to 5,200: Technical Analysis
By Shani Raja
Oct. 2 (Bloomberg) -- Australia’s benchmark S&P/ASX 200 Index may rise to as high as 5,200 by the end of the year should it break a key resistance point at 4,800, according to technical analysis by equities analyst Julia Lee of Bell Direct.The stock index, which closed yesterday at 4,701.10, will be tested at 4,800, the low point in a “consolidation pattern” that historically signals whether the stock market will go higher or retreat, said Sydney-based Lee. The high point in the pattern is 5,200.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ak5hn2npMf3c
Oct. 2 (Bloomberg) -- Australia’s benchmark S&P/ASX 200 Index may rise to as high as 5,200 by the end of the year should it break a key resistance point at 4,800, according to technical analysis by equities analyst Julia Lee of Bell Direct.The stock index, which closed yesterday at 4,701.10, will be tested at 4,800, the low point in a “consolidation pattern” that historically signals whether the stock market will go higher or retreat, said Sydney-based Lee. The high point in the pattern is 5,200.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ak5hn2npMf3c
S&P May Continue to Push Higher: Barclays
By: JeeYeon Park
The S&P 500 could continue to push higher as investors "climb a wall of worry," said Phil Roberts from Barclays Capital.“We’re in a very constructive technical situation,” Roberts told CNBC. “The most bearish month for equities is September, and it turned out to be a positive month. We started out [October] exactly the same way we started September—we’re trying the downside once more.”Traders generally regard October as a bad time for markets, but Roberts said excluding 1987 and 2008, it’s actually a positive month on average.
http://www.cnbc.com/id/33124661
The S&P 500 could continue to push higher as investors "climb a wall of worry," said Phil Roberts from Barclays Capital.“We’re in a very constructive technical situation,” Roberts told CNBC. “The most bearish month for equities is September, and it turned out to be a positive month. We started out [October] exactly the same way we started September—we’re trying the downside once more.”Traders generally regard October as a bad time for markets, but Roberts said excluding 1987 and 2008, it’s actually a positive month on average.
http://www.cnbc.com/id/33124661
Daily Analysis CPIN
CPIN (1,600)
Daily chart menunjukkan CPIN berada dalam trend bullish jangka pendek dan menengah, karena indikator MACD mulai berada di teritorial positif & 2 lines crossover up, berada dalam uptrend channel dan ascending triangle, candle long opening marubozu (indikasi bullish continuation), diikuti kenaikan volume, seharusnya masih dukung potensi kenaikan di pekan depan. Trend bullish jangka pendek masih terjaga selama tidak ditutup dibawah 1,200, untuk target 1,700 (upper channel)/1,825 (161.8 FR)/2,225 (Equal panjang flag bulan Juni-Juli 2009). Pola chart candle weekly & monthly juga kontrukstif bullish continuation (MACD, 5 & 10 MA), seharusnya masih mendukung hitungan EW yang menunjukkan wave impulse 3 extended, setelah menyelesaikan wave koreksi ABC dalam wave Z (formasi XYZ). Buy area 1,450-1,600 target 1,825 ((buy breakout dengan vol tinggi) target/2,225, stop loss di 1,300 (short) target 1,000. Disc on.
Daily chart menunjukkan CPIN berada dalam trend bullish jangka pendek dan menengah, karena indikator MACD mulai berada di teritorial positif & 2 lines crossover up, berada dalam uptrend channel dan ascending triangle, candle long opening marubozu (indikasi bullish continuation), diikuti kenaikan volume, seharusnya masih dukung potensi kenaikan di pekan depan. Trend bullish jangka pendek masih terjaga selama tidak ditutup dibawah 1,200, untuk target 1,700 (upper channel)/1,825 (161.8 FR)/2,225 (Equal panjang flag bulan Juni-Juli 2009). Pola chart candle weekly & monthly juga kontrukstif bullish continuation (MACD, 5 & 10 MA), seharusnya masih mendukung hitungan EW yang menunjukkan wave impulse 3 extended, setelah menyelesaikan wave koreksi ABC dalam wave Z (formasi XYZ). Buy area 1,450-1,600 target 1,825 ((buy breakout dengan vol tinggi) target/2,225, stop loss di 1,300 (short) target 1,000. Disc on.
Daily Technical Forex and Dow Jones
Daily Forex Technicals | Written by FXtechtrade
Forex and Dow Jones Recommended Levels
EUR/USD
Today's support: - 1.4490(main), where correction is possible. Break would give 1.4476, where correction also may be. Then follows 1.4458. Break of the latter would result in 1.4444. If a strong impulse, we would see 1.4425. Continuation will give 1.4405.Today's resistance: - 1.4586, 1.4627, 1.4664 and 1.4682 (main). Break would give 1.4716, where a correction is possible. Then goes 1.4738. Break of the latter would result in 1.4773. If a strong impulse, we'd see 1.4827 Continuation will give 1.4861.
USD/JPY
Today's support: - 88.90, 88.59 and 88.23(main). Break would bring 88.07, where correction is possible. Then 87.84, where a correction may also happen. Break of the latter will give 87.46. If a strong impulse, we would see 87.32. Continuation would give 87.08.Today's resistance: - 89.83, 90.13 and 90.46(main), where a correction may happen. Break would bring 90.72, where also a correction may be. Then 90.90. If a strong impulse, we would see 91.21. Continuation will give 91.48 and 91.75.
DOW JONES INDEX
Today's support: - 9469.19, 0.9450 and 9438.80 (main), where a delay and correction may happen. Break of the latter will give 9417.66, where correction also can be. Then follows 9402.54. Be there a strong impulse, we would see 9382.50. Continuation will bring 9362.46 and 9337.50.Today's resistance: - 9596.30 and 9620.16(main), where a delay and correction may happen. Break would bring 9641.43, where a correction may happen. Then follows 9668.37, where a delay and correction could also be. Be there a strong impulse, we'd see 9889.06. Continuation would bring 9753.52.
Forex and Dow Jones Recommended Levels
EUR/USD
Today's support: - 1.4490(main), where correction is possible. Break would give 1.4476, where correction also may be. Then follows 1.4458. Break of the latter would result in 1.4444. If a strong impulse, we would see 1.4425. Continuation will give 1.4405.Today's resistance: - 1.4586, 1.4627, 1.4664 and 1.4682 (main). Break would give 1.4716, where a correction is possible. Then goes 1.4738. Break of the latter would result in 1.4773. If a strong impulse, we'd see 1.4827 Continuation will give 1.4861.
USD/JPY
Today's support: - 88.90, 88.59 and 88.23(main). Break would bring 88.07, where correction is possible. Then 87.84, where a correction may also happen. Break of the latter will give 87.46. If a strong impulse, we would see 87.32. Continuation would give 87.08.Today's resistance: - 89.83, 90.13 and 90.46(main), where a correction may happen. Break would bring 90.72, where also a correction may be. Then 90.90. If a strong impulse, we would see 91.21. Continuation will give 91.48 and 91.75.
DOW JONES INDEX
Today's support: - 9469.19, 0.9450 and 9438.80 (main), where a delay and correction may happen. Break of the latter will give 9417.66, where correction also can be. Then follows 9402.54. Be there a strong impulse, we would see 9382.50. Continuation will bring 9362.46 and 9337.50.Today's resistance: - 9596.30 and 9620.16(main), where a delay and correction may happen. Break would bring 9641.43, where a correction may happen. Then follows 9668.37, where a delay and correction could also be. Be there a strong impulse, we'd see 9889.06. Continuation would bring 9753.52.
Daily Analysis SDRA
SDRA masih berada dalam trend bullish jangka pendek dan jangka menengah, karena didukung oleh pola uptrend channel setelah breakout high 160an & 305, diikuti dengan big volume di daily chart, stochastic yang bullish. Tetapi laju kenaikan SDRA mulai terbatas karena SDRA telah mencapai target upper channel di 350, stochastic overbought dan volume mengalami penurunan dalam 2 sesi terakhir, seharusnya membatasi potensi kenaikan lebih lanjut dapat mendorong aksi profit-taking di pekan depan jika gagal ditutup diatas 350 / ditutup dibawah 5-day MA (2 hari konfirmasi) di 295, untuk terkoreksi ke 255 (FR 61.8 350-100). Hitungan EW juga memperlihatkan saat ini SDRA berada di wave v/5 dalam impulse 3 / A, seharusnya dapat picu perkiraan koreksi dalam waktu dekat ini. Rekomendasi Sell on rally 330-360 target 295/255 (sell break) target 200 stop diatas 385, then buy 220-255 target 385/450. Disc on
Daily Analysis OKAS
Daily chart menunjukkan OKAS berada dalam pola downchannel minor dalam uptrend channel medium yang menunjukkan potensi penurunan terbatas setelah sempat mencapai peak di 950 di awal September meski power masih terlihat lemah karena tidak didukung oleh trend kenaikan volume dan MACD yang masih berada dalam teritorial negatif. OKAS juga menunjukkan pola Flag dimana jika, harian ditutup diatas 830 (vol harus meningkat), OKAS dapat ke target 950/1,350 (target panjang flag 950-450 = 500 + 830 (upper channel/upper line)) selama OKAS tidak ditutup harian dan mingguan dibawah 700 (50.0 FR 950-450). Hitungan EW menunjukkan wave c / 4 telah selesai, saat ini mulai membentuk 1/5 dalam Z. Konfirmasi bullish terlihat jika ditutup diatas 875 (middle channel line) untuk breakout 950 target 1,330/1,350. Rekomendasi Buy 700-800 target Rp 950 (buy break jika ditutup harian diatas 950) target 1,075 (FR 123.6)/1,350, resiko (stop loss) di bawah 625 (61.8% FR) untuk reverse sell target 450. Disc On.
Pola Teknikal EW Menunjukkan Potensi Kenaikan Euro, Pound dan JPY Terbatas
Technical Analysis
EUR-USD
Euro menunjukkan pola bearish engulfing dalam sebuah minor down channel dalam medium uptrend channel, masih bertahan diatas 1.4480 (channel support). Indikator ADX meningkat, stochastic bearish meski MACD bullish, seharusnya dukung potensi kenaikan terbatas. Support di 1.4480/1.4425 (FR 38.2). Resistance di 1.4605/1.4690. Euro menunjukkan wave koreksi 5/a dalam 4 untuk target 1.4690/1.4820, selama tidak menembus 1.4445. Hold Buy 1.4565 tgt 1.4770 stop 1.4475, Buy 1.4480 target 1.4750, buy break 1.4615 target 1.4750 stop 60p, Buy 1.4480.
USD-JPY
USDJPY mulai menunjukkan pola konsolidasi dalam trend bearish dan downtrend channel, meski menunjukkan kecendrungan potensi penurunan mulai terbatas. Pola candle daily menunjukkan doji, didukung indikator ADX rebound, MACD & stochastic bearish seharusnya membatasi potensi penurunan hari ini, meski trend bearish selama ditutup dibawah 89.95. Resistance berada di 89.90/90.45, support di 89.15/88.30. Sell 91.20 target 90.00 stop 60p, sell 90.70 target 89.40 stop 50p, hold buy 89.30 target 90.75 stop 60p. Buy 88.400 target 90.40, buy 87.50 target 89.80, sell break 87.00 target 85.00 stop 50p.
GBP-USD
GBP menunjukkan signal negatif dari pola candle high wave (potensi konsolidasi) setelah gagal menembus neckline H&S di 1.6150, diikuti ADX terkoreksi, stochastic oversold, MACD bearish, seharusnya menunjukkan potensi penurunan terbatas. Untuk menetralkan tekanan bearish, GBP harus ditutup diatas 1.6150 untuk target 1.6315 (20-day MA). Hitungan EW menunjukkan GBP di wave c dalam 4. Sell break 1.5700 target 1.5500 stop 60p, buy 1.5850 target 1.6150, buy break 1.6035 target 1.6150, Buy 1.6750 target 1.6090 stop 50p. Sell 1.6150 target 1.5950 stop 60p
AUD-USD
(-60p) AUD diperkirakan masih dapat melanjutkan trend kenaikan setelah breakout pola congestion dalam pola diagonal triangle yang mendukung trend bullish, diikuti indikator ADX terkoreksi, MACD masih bullish, stochastic bearish mendukung potensi penurunan terbatas, meski tekanan bearish masih terbuka. Resistance 0.8790/0.8880, support di 0.8630/0.8650. Buy 0.8640 target 0.8790 stop 60p sell break 0.8580 target 0.8550 & buy 0.8470 target 0.8770 stop 50p, buy break 0.8720 target 0.8790. sell 0.8770 & 0.8880 target 0.8600, stop 0.8950.
www.strategydesk.co.id
www.harumdanaberjangka.co.id
EUR-USD
Euro menunjukkan pola bearish engulfing dalam sebuah minor down channel dalam medium uptrend channel, masih bertahan diatas 1.4480 (channel support). Indikator ADX meningkat, stochastic bearish meski MACD bullish, seharusnya dukung potensi kenaikan terbatas. Support di 1.4480/1.4425 (FR 38.2). Resistance di 1.4605/1.4690. Euro menunjukkan wave koreksi 5/a dalam 4 untuk target 1.4690/1.4820, selama tidak menembus 1.4445. Hold Buy 1.4565 tgt 1.4770 stop 1.4475, Buy 1.4480 target 1.4750, buy break 1.4615 target 1.4750 stop 60p, Buy 1.4480.
USD-JPY
USDJPY mulai menunjukkan pola konsolidasi dalam trend bearish dan downtrend channel, meski menunjukkan kecendrungan potensi penurunan mulai terbatas. Pola candle daily menunjukkan doji, didukung indikator ADX rebound, MACD & stochastic bearish seharusnya membatasi potensi penurunan hari ini, meski trend bearish selama ditutup dibawah 89.95. Resistance berada di 89.90/90.45, support di 89.15/88.30. Sell 91.20 target 90.00 stop 60p, sell 90.70 target 89.40 stop 50p, hold buy 89.30 target 90.75 stop 60p. Buy 88.400 target 90.40, buy 87.50 target 89.80, sell break 87.00 target 85.00 stop 50p.
GBP-USD
GBP menunjukkan signal negatif dari pola candle high wave (potensi konsolidasi) setelah gagal menembus neckline H&S di 1.6150, diikuti ADX terkoreksi, stochastic oversold, MACD bearish, seharusnya menunjukkan potensi penurunan terbatas. Untuk menetralkan tekanan bearish, GBP harus ditutup diatas 1.6150 untuk target 1.6315 (20-day MA). Hitungan EW menunjukkan GBP di wave c dalam 4. Sell break 1.5700 target 1.5500 stop 60p, buy 1.5850 target 1.6150, buy break 1.6035 target 1.6150, Buy 1.6750 target 1.6090 stop 50p. Sell 1.6150 target 1.5950 stop 60p
AUD-USD
(-60p) AUD diperkirakan masih dapat melanjutkan trend kenaikan setelah breakout pola congestion dalam pola diagonal triangle yang mendukung trend bullish, diikuti indikator ADX terkoreksi, MACD masih bullish, stochastic bearish mendukung potensi penurunan terbatas, meski tekanan bearish masih terbuka. Resistance 0.8790/0.8880, support di 0.8630/0.8650. Buy 0.8640 target 0.8790 stop 60p sell break 0.8580 target 0.8550 & buy 0.8470 target 0.8770 stop 50p, buy break 0.8720 target 0.8790. sell 0.8770 & 0.8880 target 0.8600, stop 0.8950.
www.strategydesk.co.id
www.harumdanaberjangka.co.id
Laporan Fundamental & Rumor Saham Indonesia 02-10
Research Citigroup Global Markets: Buy BUMI target Rp 3,800
Investor Timteng Incar Cenko
HARGA saham PT Central Korporindo International Tbk atau Cenko (CNKO) dikabarkan akan diangkat menuju level Rp 90-100 dalam jangka pendek. Sumber Investor Daily mengungkapkan, ada investor dari Timur Tengah yang disebut-sebut bakal menyuntikkan dana ke perseroan untuk akuisisi tambang batubara di Kalimantan.Selain itu, peningkatan penjualan batubara ke PLN juga menjadi momentum kenaikan harga CNKO. Pada perdagangan kemarin, CNKO ditutup menguat Rp 6 (8,2%) ke posisi Rp 79.
Alam Sutera Berpeluang Rp 150
HARGA saham PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) berpeluang mencapai level Rp 150 dalam jangka pendek maupun menengah. Menurut sumber Investor Daily, pembukaan akses jalan tol di kawasan properti milik perseroan menjadi momentum untuk mengerek harga ASRI.Selain itu, kata dia, perseroan dikabarkan berencana membangun superblok dan akuisisi lahan baru. Pada perdagangan kemarin, ASRI ditutup naik Rp 1 (0,8%) ke level Rp 115.
Cermati Pergerakan Saham Matahari
Rumor pengalihan aset PT Matahari Putra Prima (MPPA) telah mengangkat harga saham di lantai bursa. Namun, perseroan ternyata hanya melepas aset Matahari Department Store saja. Kondisi ini dinilai sebagai antiklimaks.
IHSG Amblas ke Zona Merah
IHSG tergerus 29,34 poin ke level 2438,63 pada pukul 10.02 WIB. Indeks kemungkinan bergerak di level 2440-2480 pada perdagangan hari ini. IHSG terpukul oleh sejumlah sentimen negati dari luar negeri, dimana DJI selama -203 di 9508.28 (konfirmasi 2 hari penutupan di bawah 9535, akan dorong ke target 9250/9115), mayoritas indeks Asia terkoreksi, menjelang data tenaga kerja AS malam ini dan BI rate hari Senin (05/10) yang diperkirakan tetap pertahankan suku bunga 6.50%. Nikkei 225 -242.72 di 9735.92, Hang Seng -516.87 di 20,438.70, Kospi -28.51 di 1,644.63, Shanghai libur, DJI futures +27 di 9444.
Rupiah melemah terhadap dolar ke Rp 9,651 terhadap dolar, mengikuti pelemahan mata uang regional terhadap dolar AS, setelah data ISM Manufacturing dan Jobless Claims AS tercatat lebih lemah dari perkiraan pasar, memicu investor melakukan risk aversion dari kejatuhan saham Wall Street dan regional. Investor akan mengamati data tenaga kerja AS, jika tercatat lebih baik dari perkiraan dapat meningkatkan daya tarik untuk mata uang regional berdasarkan aliran dana masuk ke pasar saham dan obligasi.
Lonsum Lakukan 'Treasury Stok' 225.000 Saham
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) melakukan penjualan kembali saham atau treasury stock sekitar 225 ribu lembar saham.
Anak Usaha Indika Terbitkan Obligasi US$250 Jt
Anak perusahaan PT Indika Energy Tbk (INDY), Indo Integrated Energy B.V, telah mengeluarkan obligasi sebesar US$250 juta.
BUMI Setuju Naikkan Harga Herald Jadi AUS$0,93
Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Calipso Investment Pte. Ltd menyetujui untuk meningkatkan harga penawaran dari AUS$0,70 menjadi AUS$0,93 per saham. Penawaran Calipso ini akan berakhir apda 20 Oktober 2009.
Inilah Saham Pilihan Bulan Oktober!
Pergerakan IHSG pada bulan September lalu mengalami penguatan sebesar 6% dari bulan lalu dengan year to date sebesar 83,2%. Saham-saham yang mengalami kenaikan seperti ANTM, PGAS, TLKM, BUMI dan PTBA.
Beli, Target Saham Indocement Rp11.900
Kenaikan kapasitas produksi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP) menjadi 18,6 juta ton per tahun menjadi sentimen positif untuk sahamnya, sehingga analis merekomendasikan beli.
Manajemen PT Semen Gresik Tbk (SMGR) sedang melakukan kajian awal terkait kemungkinan kerjasama dengan PT Kertas Kraft Aceh.
PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) membantah menyuntikkan dana senilai Rp 500 miliar untuk memperkuat arus kas PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life).
Trust Energy Siap Tender Offer Saham ITMA
Trust Energy menyampaikan pihaknya menggelar tender offer 5,39% saham ITMA mulai kemarin (1/10) dan akan berakhir 9 Oktober 2009.
Nantinya, Rekening Nasabah Terpisah dari Rekening Sekuritas
Selama ini, Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku lembaga penyimpan dan penyelesaian transaksi efek, menjadi penyedia sub rekening itu.
Saham ITMG Akan Terima Dividen Interim Rp 678
Porsi dividen interim kali ini setara 49,78% laba bersih semester pertama 2009 yang diraup ITMG.
Rp 4 Triliun Dana Jamsostek Akan Beralih ke Obligasi
PT Jamsostek (Persero) akan mengalihkan (switching) sekitar Rp 3-4 triliun dana investasinya pada portofolio obligasi korporasi baru dan surat utang negara (SUN) hingga akhir 2009. Dana tersebut berasal dari transit fund yang semula dialokasikan pada deposito.
Tiga Saham Masuk Daftar Margin dan Short Selling
Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan Bakrie Telecom Tbk (BTEL), Jasa Marga Tbk (JSMR), dan Kalbe Farma Tbk (KLBF) dalam daftar baru saham yang dapat diperdagangkan dalam transaksi margin (margin trading) dan short selling periode Oktober 2009.
Outlook Peringkat Obligasi Indosat Negatif
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan outlook peringkat obligasi PT Indosat Tbk dari (ISAT) negatif. Hal ini mencerminkan penurunan jumlah pelanggan dan kinerja keuangan perseroan.
Merger Disetujui, Japfa Siapkan Rp 150 Miliar
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengalokasikan dana sekitar Rp 100-150 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini. Dana capex tersebut bersumber dari kas internal.
Pemerintah Mau Membatasi Investasi Asing di Pangan
Pemerintah akan membatasi jangka waktu investasi asing di sektor pangan selama 20 tahun.
Tahun 2010, Harga Komoditi Pangan Naik Mengikuti Pupuk
Kenaikan HET pupuk juga akan mengakibatkan naiknya harga beras.
Inflasi Tahunan 2,83%, BI Bisa Turunkan Bunga
Penyebab utama inflasi yang terjadi bulan lalu, adalah faktor musiman karena harga-harga yang pada terbang bebas saat puasa dan Idul Fitri. Target Inflasi Tahun Ini Sebesar 4% Bisa Tercapai Selama tiga bulan ke depan, tekanan inflasi tidak sebesar pada bulan-bulan sebelumnya.
Economic: Inflasi 1,05% MoM dan 2,83% YoY
Sepanjang September Inflasi mencapai rekor tertinggi yaitu 1,05% MoM dan 2,83% YoY disebabkan faktor musiman karena harga-harga yang melambung pada Ramadhan dan Idul Fitri.
BPS mencatat ekspor Agustus09 mencapai nilai tertingginya sejak November08 menembus US$10,55 miliar atau naik 8,89% MoM. Namun turun 15,41% YoY sedangkan 8M09 turun 26,30% YoY jadi US$70,30 miliar. Naiknya ekspor disumbang oleh sektor pertambangan khususnya batubara. Ekspor nonmigas Agustus US$8,91 miliar, naik 8,76% MoM atau turun 6,28% YoY.
BUMI: Porsi BNBR di BUMI Berkurang jadi 8,28%
Berdasarkan Lap. keuangan BUMI 1H09, porsi kepemilikan saham BNBR di BUMI berkurang 5,39% jadi 8,28% saham. Disinyalir penurunan kepemilikan saham tersebut terkait transaksi gadai saham BUMI kepada Piper Price&Company Ltd pada 17 April09.
BLTA: Akuisisi Perusahaan Pelayaran Norwegia
BLTA segera mengakuisisi perusahaan pelayaran Norwegia sekitar US$100 juta guna mendukung ekspansi perseroan.
UNTR: Capex FY09 Capai Rp1,46 T
Capex UNTR FY09 sebesar Rp1,46 triliun untuk memperkuat perseroan dan anak usahanya PT Pamapersada. Pendanaan berasal dari hasil rights issue tahun lalu Rp3,56 triliun.
ADHI: Bidik Proyek Infrastruktur Rp10,1 T
ADHI membidik sejumlah proyek infastruktur publik sebesar Rp10,1 triliun. Proyek tersebut meliputi pembangunan stadion Rp400 miliar, pelabuhan Rp800 miliar, proyek milik Chevron US$500 juta (Rp5 triliun), empat ruas jalan tol Rp1,2 triliun serta pelabuhan lain Rp100 miliar, dan proyek bandara, bendungan, tol bandara Rp2,2 triliun.
OKAS: Obligasi Anak Usaha Raih Rating A- dari Pefindo
Pefindo memberi peringkat A- dengan outlook stabil kepada dua calon obligasi terbitan PT Multi Nitrotama Kimia. Anak usaha OKAS itu akan menerbitkan obligasi senilai Rp 370 miliar, terdiri dari konvensional dan sukuk.
Sumber: Inilah.com, Detik.com & Market Flash, Kontan, Investordaily, Bloomberg, Reuters, CNBC
Investor Timteng Incar Cenko
HARGA saham PT Central Korporindo International Tbk atau Cenko (CNKO) dikabarkan akan diangkat menuju level Rp 90-100 dalam jangka pendek. Sumber Investor Daily mengungkapkan, ada investor dari Timur Tengah yang disebut-sebut bakal menyuntikkan dana ke perseroan untuk akuisisi tambang batubara di Kalimantan.Selain itu, peningkatan penjualan batubara ke PLN juga menjadi momentum kenaikan harga CNKO. Pada perdagangan kemarin, CNKO ditutup menguat Rp 6 (8,2%) ke posisi Rp 79.
Alam Sutera Berpeluang Rp 150
HARGA saham PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) berpeluang mencapai level Rp 150 dalam jangka pendek maupun menengah. Menurut sumber Investor Daily, pembukaan akses jalan tol di kawasan properti milik perseroan menjadi momentum untuk mengerek harga ASRI.Selain itu, kata dia, perseroan dikabarkan berencana membangun superblok dan akuisisi lahan baru. Pada perdagangan kemarin, ASRI ditutup naik Rp 1 (0,8%) ke level Rp 115.
Cermati Pergerakan Saham Matahari
Rumor pengalihan aset PT Matahari Putra Prima (MPPA) telah mengangkat harga saham di lantai bursa. Namun, perseroan ternyata hanya melepas aset Matahari Department Store saja. Kondisi ini dinilai sebagai antiklimaks.
IHSG Amblas ke Zona Merah
IHSG tergerus 29,34 poin ke level 2438,63 pada pukul 10.02 WIB. Indeks kemungkinan bergerak di level 2440-2480 pada perdagangan hari ini. IHSG terpukul oleh sejumlah sentimen negati dari luar negeri, dimana DJI selama -203 di 9508.28 (konfirmasi 2 hari penutupan di bawah 9535, akan dorong ke target 9250/9115), mayoritas indeks Asia terkoreksi, menjelang data tenaga kerja AS malam ini dan BI rate hari Senin (05/10) yang diperkirakan tetap pertahankan suku bunga 6.50%. Nikkei 225 -242.72 di 9735.92, Hang Seng -516.87 di 20,438.70, Kospi -28.51 di 1,644.63, Shanghai libur, DJI futures +27 di 9444.
Rupiah melemah terhadap dolar ke Rp 9,651 terhadap dolar, mengikuti pelemahan mata uang regional terhadap dolar AS, setelah data ISM Manufacturing dan Jobless Claims AS tercatat lebih lemah dari perkiraan pasar, memicu investor melakukan risk aversion dari kejatuhan saham Wall Street dan regional. Investor akan mengamati data tenaga kerja AS, jika tercatat lebih baik dari perkiraan dapat meningkatkan daya tarik untuk mata uang regional berdasarkan aliran dana masuk ke pasar saham dan obligasi.
Lonsum Lakukan 'Treasury Stok' 225.000 Saham
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) melakukan penjualan kembali saham atau treasury stock sekitar 225 ribu lembar saham.
Anak Usaha Indika Terbitkan Obligasi US$250 Jt
Anak perusahaan PT Indika Energy Tbk (INDY), Indo Integrated Energy B.V, telah mengeluarkan obligasi sebesar US$250 juta.
BUMI Setuju Naikkan Harga Herald Jadi AUS$0,93
Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Calipso Investment Pte. Ltd menyetujui untuk meningkatkan harga penawaran dari AUS$0,70 menjadi AUS$0,93 per saham. Penawaran Calipso ini akan berakhir apda 20 Oktober 2009.
Inilah Saham Pilihan Bulan Oktober!
Pergerakan IHSG pada bulan September lalu mengalami penguatan sebesar 6% dari bulan lalu dengan year to date sebesar 83,2%. Saham-saham yang mengalami kenaikan seperti ANTM, PGAS, TLKM, BUMI dan PTBA.
Beli, Target Saham Indocement Rp11.900
Kenaikan kapasitas produksi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP) menjadi 18,6 juta ton per tahun menjadi sentimen positif untuk sahamnya, sehingga analis merekomendasikan beli.
Manajemen PT Semen Gresik Tbk (SMGR) sedang melakukan kajian awal terkait kemungkinan kerjasama dengan PT Kertas Kraft Aceh.
PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) membantah menyuntikkan dana senilai Rp 500 miliar untuk memperkuat arus kas PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life).
Trust Energy Siap Tender Offer Saham ITMA
Trust Energy menyampaikan pihaknya menggelar tender offer 5,39% saham ITMA mulai kemarin (1/10) dan akan berakhir 9 Oktober 2009.
Nantinya, Rekening Nasabah Terpisah dari Rekening Sekuritas
Selama ini, Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku lembaga penyimpan dan penyelesaian transaksi efek, menjadi penyedia sub rekening itu.
Saham ITMG Akan Terima Dividen Interim Rp 678
Porsi dividen interim kali ini setara 49,78% laba bersih semester pertama 2009 yang diraup ITMG.
Rp 4 Triliun Dana Jamsostek Akan Beralih ke Obligasi
PT Jamsostek (Persero) akan mengalihkan (switching) sekitar Rp 3-4 triliun dana investasinya pada portofolio obligasi korporasi baru dan surat utang negara (SUN) hingga akhir 2009. Dana tersebut berasal dari transit fund yang semula dialokasikan pada deposito.
Tiga Saham Masuk Daftar Margin dan Short Selling
Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan Bakrie Telecom Tbk (BTEL), Jasa Marga Tbk (JSMR), dan Kalbe Farma Tbk (KLBF) dalam daftar baru saham yang dapat diperdagangkan dalam transaksi margin (margin trading) dan short selling periode Oktober 2009.
Outlook Peringkat Obligasi Indosat Negatif
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan outlook peringkat obligasi PT Indosat Tbk dari (ISAT) negatif. Hal ini mencerminkan penurunan jumlah pelanggan dan kinerja keuangan perseroan.
Merger Disetujui, Japfa Siapkan Rp 150 Miliar
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengalokasikan dana sekitar Rp 100-150 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini. Dana capex tersebut bersumber dari kas internal.
Pemerintah Mau Membatasi Investasi Asing di Pangan
Pemerintah akan membatasi jangka waktu investasi asing di sektor pangan selama 20 tahun.
Tahun 2010, Harga Komoditi Pangan Naik Mengikuti Pupuk
Kenaikan HET pupuk juga akan mengakibatkan naiknya harga beras.
Inflasi Tahunan 2,83%, BI Bisa Turunkan Bunga
Penyebab utama inflasi yang terjadi bulan lalu, adalah faktor musiman karena harga-harga yang pada terbang bebas saat puasa dan Idul Fitri. Target Inflasi Tahun Ini Sebesar 4% Bisa Tercapai Selama tiga bulan ke depan, tekanan inflasi tidak sebesar pada bulan-bulan sebelumnya.
Economic: Inflasi 1,05% MoM dan 2,83% YoY
Sepanjang September Inflasi mencapai rekor tertinggi yaitu 1,05% MoM dan 2,83% YoY disebabkan faktor musiman karena harga-harga yang melambung pada Ramadhan dan Idul Fitri.
BPS mencatat ekspor Agustus09 mencapai nilai tertingginya sejak November08 menembus US$10,55 miliar atau naik 8,89% MoM. Namun turun 15,41% YoY sedangkan 8M09 turun 26,30% YoY jadi US$70,30 miliar. Naiknya ekspor disumbang oleh sektor pertambangan khususnya batubara. Ekspor nonmigas Agustus US$8,91 miliar, naik 8,76% MoM atau turun 6,28% YoY.
BUMI: Porsi BNBR di BUMI Berkurang jadi 8,28%
Berdasarkan Lap. keuangan BUMI 1H09, porsi kepemilikan saham BNBR di BUMI berkurang 5,39% jadi 8,28% saham. Disinyalir penurunan kepemilikan saham tersebut terkait transaksi gadai saham BUMI kepada Piper Price&Company Ltd pada 17 April09.
BLTA: Akuisisi Perusahaan Pelayaran Norwegia
BLTA segera mengakuisisi perusahaan pelayaran Norwegia sekitar US$100 juta guna mendukung ekspansi perseroan.
UNTR: Capex FY09 Capai Rp1,46 T
Capex UNTR FY09 sebesar Rp1,46 triliun untuk memperkuat perseroan dan anak usahanya PT Pamapersada. Pendanaan berasal dari hasil rights issue tahun lalu Rp3,56 triliun.
ADHI: Bidik Proyek Infrastruktur Rp10,1 T
ADHI membidik sejumlah proyek infastruktur publik sebesar Rp10,1 triliun. Proyek tersebut meliputi pembangunan stadion Rp400 miliar, pelabuhan Rp800 miliar, proyek milik Chevron US$500 juta (Rp5 triliun), empat ruas jalan tol Rp1,2 triliun serta pelabuhan lain Rp100 miliar, dan proyek bandara, bendungan, tol bandara Rp2,2 triliun.
OKAS: Obligasi Anak Usaha Raih Rating A- dari Pefindo
Pefindo memberi peringkat A- dengan outlook stabil kepada dua calon obligasi terbitan PT Multi Nitrotama Kimia. Anak usaha OKAS itu akan menerbitkan obligasi senilai Rp 370 miliar, terdiri dari konvensional dan sukuk.
Sumber: Inilah.com, Detik.com & Market Flash, Kontan, Investordaily, Bloomberg, Reuters, CNBC
Potensi Penurunan IHSG Memberikan Peluang Buy on Weakness Saham Pilihan
Market Review
Aksi pembelian saham yang memiliki sensitifitas (ASII, BBRI, BMRI, BBCA, BTPN, INTP, UNVR) terhadap isu inflasi dan suku bunga, mengalami kenaikan kemarin, setelah investor telah mengantisipasi data inflasi yang dirilis sesuai perkiraan analis. Imbas kenaikan harga komoditi emas dan minyak, ikut mengangkat sejumlah saham komoditi domestik (PTBA, ANTM, MEDC, PGAS). Kenaikan IHSG terbatas karena aksi penjualan di saham BUMI (asing net sell Rp 237.39 miliar) mengikuti penurunan net profit dalam lapkeu H1 2009 yang dirilis kemarin, berimbas negatif kepada saham lain dari grup Bakrie. Peran penguatan rupiah terhadap dolar ikut topang kinerja IHSG. IHSG menguat 10.38 poin (+0.42%) ditutup di 2,477.97, nilai transaksi tercatat Rp 3.584 triliun. Investor asing kembali membukukan net sell sebesar Rp miliar 19.12, dibandingkan net sell Rp 139.07 miliar (30/9).
Indeks saham di Asia melemah untuk pertama kali dalam 3 hari terakhir di tengah kekhawatiran pemulihan ekonomi regional mungkin terhambat setelah survei bank sentral Jepang menunjukkan perusahaan berencana memangkas investasi lebih besar. Anjloknya data Chicago PMI dan ADP Employer AS hari Rabu memicu kekhawatiran pemulihan ekonomi AS tidak sekuat perkiraan pasar sebelumnya.
IHSG Outlook
Laju kenaikan IHSG terlihat mulai terbatas menghadapi level psikologis 2,500 pada akhir pekan ini, dimana sejumlah sentimen positif dari dalam negeri tidak didukung oleh sentimen negatif dari sejumlah data ekonomi AS yang memicu spekulasi pemulihan ekonomi AS tidak sekuat perkiraan ekonom sebelumnya. Aksi pembelian saham di sektor perbankan dan aneka industri dalam 2 hari terakhir; selain mendapatkan keuntungan dari sesuai dengan perkiraan data inflasi RI bulan September (+1.05% m/m; 2.8% y/y) yang memicu spekulasi suku bunga acuan BI sebesar 6.5% akan dipertahankan pada pertemuan RDG hari Senin (05/10) dan kenaikan ekspor bulan Agustus sebesar 8.89% m/m atau mencapai US$ 10.55 miliar (merosot 15.41% y/y); diikuti kenaikan harga komoditi (minyak US$ 71.39, target US$ 75/77; emas US$ 1,009; target US$ 1,033, nikel US$ 17,800 target US$ 19,200; cpo MYR 2,166 target Myr 2,420) yang dapat angkat harga saham komoditi domestik; IMF menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi Asia (termasuk Indonesia) dan Global, dan imbas penguatan rupiah terhadap dolar, seharusnya memberikan support kepada IHSG mengarah ke level 2,500.
Meski laju kenaikan IHSG dibatasi oleh mahalnya valuasi IHSG (PER 31.6x) dibandingkan indeks MSCI Asia Pasific (PER 25x), kenaikan data inflasi bulan September yang memicu kekhawatiran kenaikan inflasi hingga akhir tahun dan investor asing masih membukukan net selling periode 25 Sept – 01 Okt, diikuti rapuhnya kinerja indeks saham global berkat kekhawatiran data tenaga kerja AS hari ini akan mengecewakan.
Stock Picks:Average last 13 week +77.07%. Target 10-30%, Risk < -10%
Buy on weakness (>10.00 WIB): BUMI, KARK, INTP, UNTR, MEDC, ASII
Stock Picks:
• BBKP : Hold target Rp 455
• KARK : Buy target Rp 160
Global Outlook
Pemulihan ekonomi AS hingga akhir tahun mulai dipertanyakan analis dan ekonom global, setelah sejumlah data ekonomi terkini (September) menunjukkan koreksi penurunan dari level tertinggi 6 bulan, seperti data Existing & New Home Sales, Durable Goods AS di pekan lalu yang mengecewakan, dilanjutkan pada pekan ini Consumer Confidence, ADP Employer dan Chicago PMI dan kemarin data Jobless Claims (meningkat ke 551K dari 534k), ISM Manufacturing (52.6 dari 52.9 di bulan Agustus), data survei Tankan Jepang (-33 dari -48; mengecewakannya laporan perusahaan akan memangkas investasi yang lebih besar). Sementara investor mengacuhkan kenaikan GDP Q2 Final hari Rabu (-0.7% dari -1.0%), Personal Spending (1.7% m/m), Pending Home Sales (+6.4% menjadi 103.8), PMI China (+54.3 dari 54.1) dan IMF meningkatkan prediksi pertumbuhan ekonomi global (-1.1% di tahun 2009; +3.0% di 2010) kemarin, karena investor mengantisipasi perkiraan kenaikan data pengangguran AS dirilis besok ke level tertinggi 26 tahun sebesar 9.8%, payroll dapat mengecewekan (perkiraan -180K dari -216K). Sementara trend bullish indeks DJIA terancam jika ditutup dibawah 9,535, target 9,250/9,115) dan mahalnya valuasi indeks S&P 500 (PER 19.9x) dan indeks MSCI Asia Pasific (PER 25x, PBV 1.6x), membebani kinerja Indeks global.
Technical Analysis:
Potensi kenaikan IHSG mulai terbatas dan cenderung mengalami aksi profit-taking di akhir pekan, karena pola candle menunjukkan potensi stalled, diikuti signal netral yang diperlihatkan oleh indikator ADX & Stochastic, meski MACD dan pola uptrend channel masih menjaga trend bullish dan membatasi potensi penurunan, karena indeks masih berada dalam range konsolidasi 2,418-2,497 (diagonal triangle) hari ini, . Smentara peluang kenaikan masih terbuka ke target 2,500 (FE 100.0%)/2,523 (middle channel)/2,565 (FE 161.8), selama trendline di 2,418 (trendline support) tetap terjaga. Tetapi jika IHSG ditutup (2 hari konfirmasi) dibawah level 2,418, dapat mengarahkan IHSG ke 2,338 (former low)/2,271 (double bottom). Hitungan EW menunjukkan IHSG saat ini di subwave minuette v/5 dalam 3 minor dalam wave IV/B.
Resistance: 2510.84/2502.32/2493.80/2485.89. PP 2476.76
Support : 2468.85/2459.72/2442.68/2425.64
www.strategydesk.co.id
www.universalbroker.co.id.
Aksi pembelian saham yang memiliki sensitifitas (ASII, BBRI, BMRI, BBCA, BTPN, INTP, UNVR) terhadap isu inflasi dan suku bunga, mengalami kenaikan kemarin, setelah investor telah mengantisipasi data inflasi yang dirilis sesuai perkiraan analis. Imbas kenaikan harga komoditi emas dan minyak, ikut mengangkat sejumlah saham komoditi domestik (PTBA, ANTM, MEDC, PGAS). Kenaikan IHSG terbatas karena aksi penjualan di saham BUMI (asing net sell Rp 237.39 miliar) mengikuti penurunan net profit dalam lapkeu H1 2009 yang dirilis kemarin, berimbas negatif kepada saham lain dari grup Bakrie. Peran penguatan rupiah terhadap dolar ikut topang kinerja IHSG. IHSG menguat 10.38 poin (+0.42%) ditutup di 2,477.97, nilai transaksi tercatat Rp 3.584 triliun. Investor asing kembali membukukan net sell sebesar Rp miliar 19.12, dibandingkan net sell Rp 139.07 miliar (30/9).
Indeks saham di Asia melemah untuk pertama kali dalam 3 hari terakhir di tengah kekhawatiran pemulihan ekonomi regional mungkin terhambat setelah survei bank sentral Jepang menunjukkan perusahaan berencana memangkas investasi lebih besar. Anjloknya data Chicago PMI dan ADP Employer AS hari Rabu memicu kekhawatiran pemulihan ekonomi AS tidak sekuat perkiraan pasar sebelumnya.
IHSG Outlook
Laju kenaikan IHSG terlihat mulai terbatas menghadapi level psikologis 2,500 pada akhir pekan ini, dimana sejumlah sentimen positif dari dalam negeri tidak didukung oleh sentimen negatif dari sejumlah data ekonomi AS yang memicu spekulasi pemulihan ekonomi AS tidak sekuat perkiraan ekonom sebelumnya. Aksi pembelian saham di sektor perbankan dan aneka industri dalam 2 hari terakhir; selain mendapatkan keuntungan dari sesuai dengan perkiraan data inflasi RI bulan September (+1.05% m/m; 2.8% y/y) yang memicu spekulasi suku bunga acuan BI sebesar 6.5% akan dipertahankan pada pertemuan RDG hari Senin (05/10) dan kenaikan ekspor bulan Agustus sebesar 8.89% m/m atau mencapai US$ 10.55 miliar (merosot 15.41% y/y); diikuti kenaikan harga komoditi (minyak US$ 71.39, target US$ 75/77; emas US$ 1,009; target US$ 1,033, nikel US$ 17,800 target US$ 19,200; cpo MYR 2,166 target Myr 2,420) yang dapat angkat harga saham komoditi domestik; IMF menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi Asia (termasuk Indonesia) dan Global, dan imbas penguatan rupiah terhadap dolar, seharusnya memberikan support kepada IHSG mengarah ke level 2,500.
Meski laju kenaikan IHSG dibatasi oleh mahalnya valuasi IHSG (PER 31.6x) dibandingkan indeks MSCI Asia Pasific (PER 25x), kenaikan data inflasi bulan September yang memicu kekhawatiran kenaikan inflasi hingga akhir tahun dan investor asing masih membukukan net selling periode 25 Sept – 01 Okt, diikuti rapuhnya kinerja indeks saham global berkat kekhawatiran data tenaga kerja AS hari ini akan mengecewakan.
Stock Picks:Average last 13 week +77.07%. Target 10-30%, Risk < -10%
Buy on weakness (>10.00 WIB): BUMI, KARK, INTP, UNTR, MEDC, ASII
Stock Picks:
• BBKP : Hold target Rp 455
• KARK : Buy target Rp 160
Global Outlook
Pemulihan ekonomi AS hingga akhir tahun mulai dipertanyakan analis dan ekonom global, setelah sejumlah data ekonomi terkini (September) menunjukkan koreksi penurunan dari level tertinggi 6 bulan, seperti data Existing & New Home Sales, Durable Goods AS di pekan lalu yang mengecewakan, dilanjutkan pada pekan ini Consumer Confidence, ADP Employer dan Chicago PMI dan kemarin data Jobless Claims (meningkat ke 551K dari 534k), ISM Manufacturing (52.6 dari 52.9 di bulan Agustus), data survei Tankan Jepang (-33 dari -48; mengecewakannya laporan perusahaan akan memangkas investasi yang lebih besar). Sementara investor mengacuhkan kenaikan GDP Q2 Final hari Rabu (-0.7% dari -1.0%), Personal Spending (1.7% m/m), Pending Home Sales (+6.4% menjadi 103.8), PMI China (+54.3 dari 54.1) dan IMF meningkatkan prediksi pertumbuhan ekonomi global (-1.1% di tahun 2009; +3.0% di 2010) kemarin, karena investor mengantisipasi perkiraan kenaikan data pengangguran AS dirilis besok ke level tertinggi 26 tahun sebesar 9.8%, payroll dapat mengecewekan (perkiraan -180K dari -216K). Sementara trend bullish indeks DJIA terancam jika ditutup dibawah 9,535, target 9,250/9,115) dan mahalnya valuasi indeks S&P 500 (PER 19.9x) dan indeks MSCI Asia Pasific (PER 25x, PBV 1.6x), membebani kinerja Indeks global.
Technical Analysis:
Potensi kenaikan IHSG mulai terbatas dan cenderung mengalami aksi profit-taking di akhir pekan, karena pola candle menunjukkan potensi stalled, diikuti signal netral yang diperlihatkan oleh indikator ADX & Stochastic, meski MACD dan pola uptrend channel masih menjaga trend bullish dan membatasi potensi penurunan, karena indeks masih berada dalam range konsolidasi 2,418-2,497 (diagonal triangle) hari ini, . Smentara peluang kenaikan masih terbuka ke target 2,500 (FE 100.0%)/2,523 (middle channel)/2,565 (FE 161.8), selama trendline di 2,418 (trendline support) tetap terjaga. Tetapi jika IHSG ditutup (2 hari konfirmasi) dibawah level 2,418, dapat mengarahkan IHSG ke 2,338 (former low)/2,271 (double bottom). Hitungan EW menunjukkan IHSG saat ini di subwave minuette v/5 dalam 3 minor dalam wave IV/B.
Resistance: 2510.84/2502.32/2493.80/2485.89. PP 2476.76
Support : 2468.85/2459.72/2442.68/2425.64
www.strategydesk.co.id
www.universalbroker.co.id.
Kondisi Wave Koreksi Dukung Penurunan Indeks Saham Nikkei
Laporan Pasar Analisa Teknikal Grafik Teknikal
Nikkei Futures Kontrak Desember (SSIZ9)
Indeks Nikkei ditutup ke level terendah dalam 2 bulan terakhir kemarin, dimana saham eksportir tertekan menyusul penguatan yen. Sedangkan ketidakpastian terhadap kebijakan pemerintah baru mengurangi kepercayaan investor. Indeks Nikkei .N225 ditutup jatuh 154,59 poin, atau 153%, ke posisi 9.978,64.
Nikkei menunjukkan pola three black crows dan breakout downtrend channel support, seharusnya masih mendukung potensi penurunan, meski secara keseluruhan trend masih bearish untuk jangka pendek. Sementara indikator stochastic dan MACD bearish, ADX mengalami kenaikan, seharusnya mendukung potensi penurunan terbatas. Indeks harus ditutup diatas 10,185 (38.2 FR) untuk menetralkan tekanan bearish. Hitungan EW menunjukkan indeks berada di wave 3/b dalam wave 4. Resistance di 10185 (36.2 FR)/10300 (Fibo 61.8%). Support 9810 (low)/9,630. Rekomendasi Sell 10000 target 10000 stp 100p, Hold Buy 9850 target 10300 stop 150p, buy break 10,020 target 10200. Buy 9630. (-100p) Chart SSIZ9 1-Jam
Nikkei Futures Kontrak Desember (SSIZ9)
Indeks Nikkei ditutup ke level terendah dalam 2 bulan terakhir kemarin, dimana saham eksportir tertekan menyusul penguatan yen. Sedangkan ketidakpastian terhadap kebijakan pemerintah baru mengurangi kepercayaan investor. Indeks Nikkei .N225 ditutup jatuh 154,59 poin, atau 153%, ke posisi 9.978,64.
Nikkei menunjukkan pola three black crows dan breakout downtrend channel support, seharusnya masih mendukung potensi penurunan, meski secara keseluruhan trend masih bearish untuk jangka pendek. Sementara indikator stochastic dan MACD bearish, ADX mengalami kenaikan, seharusnya mendukung potensi penurunan terbatas. Indeks harus ditutup diatas 10,185 (38.2 FR) untuk menetralkan tekanan bearish. Hitungan EW menunjukkan indeks berada di wave 3/b dalam wave 4. Resistance di 10185 (36.2 FR)/10300 (Fibo 61.8%). Support 9810 (low)/9,630. Rekomendasi Sell 10000 target 10000 stp 100p, Hold Buy 9850 target 10300 stop 150p, buy break 10,020 target 10200. Buy 9630. (-100p) Chart SSIZ9 1-Jam
Thursday, October 1, 2009
Q3 Earnings Preview: Top Expectations for Growth
By: Ariel Nelson
Director of Market Data & Content Services
October is here and the kickoff to earnings season is just around the corner with Alcoa set to report next week. Here are the Top 20 stocks in the S&P 500 with the greatest expected year-on-year analyst growth forecasts. Keep in mind that with the financial crisis in full swing by the end of the third quarter 2008, many S&P companies were already showing negative earnings and analysts had a tough go at correctly estimating with precision. Perhaps now that the markets seem to have settled down a bit, the analyst numbers will be meaningful once again. At the end of Q2, earnings were down 27.3% from a year prior. First Call consensus data from Thomson Reuters is currently expecting a decline of 24.7% for Q3 2009. The Financials and Consumer Discretionary sectors are the only two S&P sectors expected to show growth overall this quarter.
http://www.cnbc.com/id/33108061
Director of Market Data & Content Services
October is here and the kickoff to earnings season is just around the corner with Alcoa set to report next week. Here are the Top 20 stocks in the S&P 500 with the greatest expected year-on-year analyst growth forecasts. Keep in mind that with the financial crisis in full swing by the end of the third quarter 2008, many S&P companies were already showing negative earnings and analysts had a tough go at correctly estimating with precision. Perhaps now that the markets seem to have settled down a bit, the analyst numbers will be meaningful once again. At the end of Q2, earnings were down 27.3% from a year prior. First Call consensus data from Thomson Reuters is currently expecting a decline of 24.7% for Q3 2009. The Financials and Consumer Discretionary sectors are the only two S&P sectors expected to show growth overall this quarter.
http://www.cnbc.com/id/33108061
Sterling Head and Shoulders Spells Decline: Citigroup
By Oliver Biggadike
Sept. 30 (Bloomberg) -- The pound’s head-and-shoulders formation versus the dollar may lead the U.K. currency to reverse two days of gains, according to a technical analysis from Citigroup Inc.Sterling is poised to fall to $1.5803 provided it fails to overcome resistance at $1.6113, the New York-based bank said. A break through the $1.5803 support would open space for a decline to $1.5375, Tom Fitzpatrick in New York and Shyam Devani in London wrote in a note to clients today.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aBGbfzvK3DeE
Sept. 30 (Bloomberg) -- The pound’s head-and-shoulders formation versus the dollar may lead the U.K. currency to reverse two days of gains, according to a technical analysis from Citigroup Inc.Sterling is poised to fall to $1.5803 provided it fails to overcome resistance at $1.6113, the New York-based bank said. A break through the $1.5803 support would open space for a decline to $1.5375, Tom Fitzpatrick in New York and Shyam Devani in London wrote in a note to clients today.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aBGbfzvK3DeE
Daily Analysis TRUB
Secara keseluruhan trend medium term masih bullish karena masih berada dalam pola uptrend channel, meski short-term masih tetap bearish karena berada di bawah middle channel line di 200 & berada di bawah 76.4% Fibonacci retracement 215-50 di 176, diikuti kondisi MACD yang menunjukkan signal netral, seharusnya masih membatasi potensi kenaikan TRUB dalam waktu dekat ini. Chart daily juga menunjukkan pola descending triangle dengan menunggu konfirmasi breakout antara resistance line di 188 dan support line di 156 untuk melanjutkan pergerakan TRUB selanjutnya. Jika TRUB dapat ditutup harian (konfirmasi 2 hari dengan volume tinggi) diatas 188,dapat arahkan TRUB ke tertinggi 215/250 (target breakout triangle). Dan jika TRUB ditutup dibawah support line di 156 & 153 (triple bottom), dapat arahkan TRUB ke target support 135 (support channel)/116 (target breakout triangle). Kondisi chart daily juga menunjukkan pola head & shoulder dengan neckline 156, chart weekly dan monthly juga masih bearish, membatasi potensi kenaikan dalam 1-3 bulan mendatang. Hitungan EW, TRUB saat ini tengah menyelesaikan wave pola abc dalam XYZ, saat ini berada dalam wave irregular v/c dalam Z yang diperkirakan mencoba ke 188 kembali.Buy di kisaran 152-160 & buy breakout 191 target 215 (jika break target 245). Short jika breakout 150 target 135/113 (61.8% FR). Disc On.
Laporan Fundamental & Rumor Saham Indonesia 01-10
Research JP Morgan Sec: Overweight PGAS target Rp 4,700
Research Danareksa Sec: Buy BISI target Rp 2,475
Research CIMB-GK Sec: Outperform BUMI target Rp 3,850
Research Merrill Lynch Sec: Buy BUMI target Rp 3,400
Research Kim Eng Sec: Buy BDMN target Rp 5,660
Research Danareksa Sec: Sell SMGR target Rp 6,100
Japfa Berpeluang Tembus Rp 1.000
HARGA saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) berpeluang menuju level Rp 1.000-1.200 dalam jangka pendek. Sumber Investor Daily mengungkapkan, RUPS perseroan hari ini terkait persetujuan merger dengan PT Multi Agro Persada Tbk menjadi momentum kenaikan harga JPFA. Perseroan disiapkan menjadi induk usaha Multi Agro. Selain itu, kata dia, kabar mengenai rencana akuisisi perusahaan peternakan sapi dan pakan ternak juga bakal mendorong harga JPFA. Pada perdagangan kemarin, JPFA ditutup menguat Rp 40 (4,7%) ke posisi Rp 880.
Cermati Saham Darma Henwa
SAHAM PT Darma Henwa Tbk (DEWA) dikabarkan sedang diburu oleh sejumlah broker asing dan lokal terkait pinjaman CIC kepada PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Menurut sumber Investor Daily, Bumi disebut-sebut akan membeli DEWA di pasar pada harga Rp 300 per unit. Selain itu, Bumi juga siap membayar akuisisi Darma Henwa dari dana CIC. Pada perdagangan kemarin, DEWA ditutup naik Rp 5 (2,4%) ke level Rp 210.
Yes! IHSG Dibuka Naik 3,75 Poin
Susan Silaban
Pagi ini, perdagangan IHSG dibuka menguat 3,75 poin (0,15%) ke psoisi 2.471,34 karena adanya sentimen positif pengumuman inflasi hari ini dan kenaikan harga minyak dunia. Investor masih menunggu rilisan data inflasi RI yang diperkirakan masih berada di bawah 1% (m/m) dan 3% (y/y), dimana dapat mendorong perkiraan BI akan tetap mempertahankan suku bunga 6.5% besok. Sementara isu positif dari antisipasi pembentukan kabinet SBY yang baru, masih menopang kinerja IHSG pekan ini.Sementara mayoritas indeks saham Asia mengalami koreksi penurunan, berkat kejutan penurunan data Chicago PMI & ADP Employer AS yang meningkatkan kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi AS akan terganggu. EX Greenspan melihat pertumbuhan ekonomi AS melambat di 2010, saham akan terlihat mengakhiri kinerja kenaikannya. Meski indeks sentimen Tankan Jepang meningkat ke -33 dari -48, PMI China meningkat ke 54.3 dari 54.0. Pasar masih menunggu data tenaga kerja AS di akhir pekan ini. Harga minyak menguat ke US$ 70.40, emas US$ 1,009.40.
Mata uang rupiah diperdagangkan menguat terhadap dolar AS di Rp 9,645 (menguat Rp 20: Bloomberg) di awal sesi Jakarta hari ini, mengikuti mayoritas penguatan mata uang regional terhadap dolar. Sejumlah isu positif dari dalam negeri menjelang data inflasi, BI Rate dan pembentukan kabinet SBY terbaru, seharusnya masih dapat menopang kinerja rupiah terhadap dolar AS. Berakhirnya aksi window dressing di akhir kuartal 3, meredam permintaan untuk rupiah terhadap dolar, membatasi potensi penguatan rupiah. Sementara investor masih menunggu data ISM Manufacturing AS hari ini dan Payroll AS besok, bilamana data tercatat lebih baik dari perkiraan, dapat menguntungkan rupiah dari perkiraan pelemahan dolar terhadap major. USD-JPY melemah 0.0035 menjadi Y 89.78, AUD-USD menguat 0.0086 di 0.8819, NZD-USD menguat 0.0067 di 0.7210, USD-SGD melemah 0.0037 di 1.4144, USD-TWD melemah 0.2115 di 32.1610, USD-KRW melemah 6.3999 di 1,179.60, USD-PHP melemah 0.2050 di 47.3870, USD-INR flat di 48.1000, USD-CNY melemah 0.0007 di 6.8273, USD-MYR melemah 0.0091 di 3.4739, USD-THB melemah 0.0950 di 33.5300.
LABA BERSIH TURUN 16%, BUMI Jaminkan Saham KPC dan Arutmin ke CIC
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menggunakan sahamnya di Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia sebagai jaminan pinjaman dari China Investment Corporation sebesar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 19 triliun. umi membukukan penurunan laba bersih selama semester I-2009 sebesar 16,53% menjadi US$ 251,90 juta dibandingkan periode sama tahun lalu senilai US$ 301,79 juta. Hal ini akibat peningkatan beban, seperti beban bunga, amortisasi, pajak.Pendapatan perseroan naik 2,76% menjadi US$ 1,53 miliar dari sebelumnya US$ 1,49 miliar. Sedangkan laba usaha naik 19,53% dari US$ 422,98 juta menjadi US$ 505,59 juta.
Energi Rugi, Laba Bakrie Sumatera Anjlok
Laba bersih PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) pada semester I-2009 yang diaudit anjlok 58,51% menjadi Rp 135,19 miliar. Sedangkan emiten Grup Bakrie lainnya, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) rugi sebesar Rp 244,68 miliar. Anjloknya laba bersih Bakrie Sumatera disebabkan penurunan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sedangkan kerugian Energi Mega akibat beban keuangan yang membengkak.
Kinerja keuangan Energi Mega pada semester I-2009 yang membukukan rugi bersih hingga Rp 244,68 miliar itu menurun drastis dibandingkan periode sama 2008. Pada semester I tahun lalu, perusahaan migas milik keluarga Bakrie tersebut mencetak laba bersih senilai Rp 77,02 miliar.Namun, pada semester I-2009, beban keuangan Energi meningkat hingga 44,1% menjadi 326,92 miliar dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 226,83 miliar. Peningkatan beban perseroan sebagai dampak dari pencairan pinjaman senilai US$ 450 juta pada 2008.
CIMB Securities: Utang dibayar, Target Harga BUMI Rp3.800
CIMB Securities Indonesia mempertahankan rating Outperform untuk Bumi Reosurces Tbk (BUMI) dengan target harga Rp3.800.
Fitch Beri Peringkat Obigadi Bentoel 'AAA'
PT Fitch Rating menetapkan peringkat untuk obligasi jangka panjang 1 2007 senilai Rp1,35 triliun yang jatuh tempo pada 2012 PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) AAA.
FREN Perpanjang Negosiasi dengan Kreditur
FREN undur RUPSLB karena ingin bernegosiasi dengan para krediturnya
Pilih Saham Terkorelasi Konsumsi Lokal
Asteria & Natascha
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (1/10) diperkirakan masih mampu menguat. Sederet saham masih direkomendasikan seperti ASII, CTRA, SMRA, AALI, LSIP, dan SGRO.
Menunggu Timah Kembali Berkilau
Pamor PT Timah Tbk (TINS) bakal kembali berkilau. Maklum, harga timah diperkirakan kembali naik sejalan dengan pulihnya perekonomian global. Sayangnya, cadangan timah milik emiten berkode saham TINS itu terus berkurang. Apa dampaknya terhadap harga saham TINS di lantai bursa?
NORTHSTAR RESMI MASUK KE DELTA, Cari Dana US$ 245 Juta Delta Jaminkan Buma
PT Delta Dunia Property Tbk (DOID) akan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma). Jaminan itu terkait rencana pinjaman dan emisi obligasi senilai US$ 245 juta.
Global Mediacom Akan Buyback Saham Rp 300 M
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan membeli kembali (buyback) saham maksimal Rp 300 miliar atau 20% dari modal disetor. Dana buyback saham bersal dari kas internal perseroan.
Bank Jabar Tunda IPO
Rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Bank Pembangunan Jabar Banten (Bank Jabar) ditunda hingga kuartal I-2010. Penundaan itu dilakukan karena Bank Indonesia (BI) belum menerbitkan izin pemisahan (spin off)unit syariah Bank Jabar.
Berlina Siap Lunasi Utang kepada HSBC
PT Berlina Tbk (BRNA) akan melunasi utang sebesar Rp 59 miliar yang jatuh tempo pada 31 Desember 2009 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).
Gempa Padang, Fasilitas PGAS Aman
Fasilitas Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tetap aman meski gempa 7,6 skala richter melanda Sumatra Barat. Hal itu setelah dilakukan pengecekan pasca bencana tersebut.
TOTL: Raih Proyek Baru Rp 1,2 Triliun
Hingga akhir September 2009, TOTL berhasil meraih proyek baru senilai Rp 1,2 triliun. Proyek tersebut meliputi pembangunan gerai Ramayana Department Store di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. TOTL juga meraih proyek pembangunan rumah sakit, gedung perkantoran, dan ruko di Central Park di Jakarta Barat.
META: Rugi Rp 22 Miliar pada 1H09
META membukukan rugi bersih hingga Rp 22 miliar pada 1H09. Hal itu dipicu oleh naiknya beban lain-lain META menjadi Rp 66,01 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 20,06 miliar. Lonjakan beban terjadi seiring naiknya beban bunga.
PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) akan menganggarkan dana untuk buy back sebesar Rp472 miliar dengan buy back 1,25 miliar saham hingga 1 Januari 2010.Hal ini diperdiksi analis Indomitra Securities David Fernandus dalam riset harinnya, Kamis (1/10). Ia melihat, MNCN akan membeli saham dengan harga sebesar Rp377 per saham. "Kami merekomendaiskan beli dengan target harga Rp400," katanya.
DPR Dukung Harga Pupuk Naik 100%
Dengan kenaikan HET itu, ketersediaan pupuk bersubsidi tahun depan bisa dua kali kali lipat ketimbang tahun ini.
Sumber: Inilah.com, Detik.com & Market Flash, Kontan, Investordaily, Bloomberg, Reuters,CNBC
www.strategy.co.id
www.harumdanaberjangka.co.id
www.Universalbroker.co.id (Universal Broker Indonesia Securities: TF)
globalmarketstrategist.blogspot.com
Research Danareksa Sec: Buy BISI target Rp 2,475
Research CIMB-GK Sec: Outperform BUMI target Rp 3,850
Research Merrill Lynch Sec: Buy BUMI target Rp 3,400
Research Kim Eng Sec: Buy BDMN target Rp 5,660
Research Danareksa Sec: Sell SMGR target Rp 6,100
Japfa Berpeluang Tembus Rp 1.000
HARGA saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) berpeluang menuju level Rp 1.000-1.200 dalam jangka pendek. Sumber Investor Daily mengungkapkan, RUPS perseroan hari ini terkait persetujuan merger dengan PT Multi Agro Persada Tbk menjadi momentum kenaikan harga JPFA. Perseroan disiapkan menjadi induk usaha Multi Agro. Selain itu, kata dia, kabar mengenai rencana akuisisi perusahaan peternakan sapi dan pakan ternak juga bakal mendorong harga JPFA. Pada perdagangan kemarin, JPFA ditutup menguat Rp 40 (4,7%) ke posisi Rp 880.
Cermati Saham Darma Henwa
SAHAM PT Darma Henwa Tbk (DEWA) dikabarkan sedang diburu oleh sejumlah broker asing dan lokal terkait pinjaman CIC kepada PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Menurut sumber Investor Daily, Bumi disebut-sebut akan membeli DEWA di pasar pada harga Rp 300 per unit. Selain itu, Bumi juga siap membayar akuisisi Darma Henwa dari dana CIC. Pada perdagangan kemarin, DEWA ditutup naik Rp 5 (2,4%) ke level Rp 210.
Yes! IHSG Dibuka Naik 3,75 Poin
Susan Silaban
Pagi ini, perdagangan IHSG dibuka menguat 3,75 poin (0,15%) ke psoisi 2.471,34 karena adanya sentimen positif pengumuman inflasi hari ini dan kenaikan harga minyak dunia. Investor masih menunggu rilisan data inflasi RI yang diperkirakan masih berada di bawah 1% (m/m) dan 3% (y/y), dimana dapat mendorong perkiraan BI akan tetap mempertahankan suku bunga 6.5% besok. Sementara isu positif dari antisipasi pembentukan kabinet SBY yang baru, masih menopang kinerja IHSG pekan ini.Sementara mayoritas indeks saham Asia mengalami koreksi penurunan, berkat kejutan penurunan data Chicago PMI & ADP Employer AS yang meningkatkan kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi AS akan terganggu. EX Greenspan melihat pertumbuhan ekonomi AS melambat di 2010, saham akan terlihat mengakhiri kinerja kenaikannya. Meski indeks sentimen Tankan Jepang meningkat ke -33 dari -48, PMI China meningkat ke 54.3 dari 54.0. Pasar masih menunggu data tenaga kerja AS di akhir pekan ini. Harga minyak menguat ke US$ 70.40, emas US$ 1,009.40.
Mata uang rupiah diperdagangkan menguat terhadap dolar AS di Rp 9,645 (menguat Rp 20: Bloomberg) di awal sesi Jakarta hari ini, mengikuti mayoritas penguatan mata uang regional terhadap dolar. Sejumlah isu positif dari dalam negeri menjelang data inflasi, BI Rate dan pembentukan kabinet SBY terbaru, seharusnya masih dapat menopang kinerja rupiah terhadap dolar AS. Berakhirnya aksi window dressing di akhir kuartal 3, meredam permintaan untuk rupiah terhadap dolar, membatasi potensi penguatan rupiah. Sementara investor masih menunggu data ISM Manufacturing AS hari ini dan Payroll AS besok, bilamana data tercatat lebih baik dari perkiraan, dapat menguntungkan rupiah dari perkiraan pelemahan dolar terhadap major. USD-JPY melemah 0.0035 menjadi Y 89.78, AUD-USD menguat 0.0086 di 0.8819, NZD-USD menguat 0.0067 di 0.7210, USD-SGD melemah 0.0037 di 1.4144, USD-TWD melemah 0.2115 di 32.1610, USD-KRW melemah 6.3999 di 1,179.60, USD-PHP melemah 0.2050 di 47.3870, USD-INR flat di 48.1000, USD-CNY melemah 0.0007 di 6.8273, USD-MYR melemah 0.0091 di 3.4739, USD-THB melemah 0.0950 di 33.5300.
LABA BERSIH TURUN 16%, BUMI Jaminkan Saham KPC dan Arutmin ke CIC
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menggunakan sahamnya di Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia sebagai jaminan pinjaman dari China Investment Corporation sebesar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 19 triliun. umi membukukan penurunan laba bersih selama semester I-2009 sebesar 16,53% menjadi US$ 251,90 juta dibandingkan periode sama tahun lalu senilai US$ 301,79 juta. Hal ini akibat peningkatan beban, seperti beban bunga, amortisasi, pajak.Pendapatan perseroan naik 2,76% menjadi US$ 1,53 miliar dari sebelumnya US$ 1,49 miliar. Sedangkan laba usaha naik 19,53% dari US$ 422,98 juta menjadi US$ 505,59 juta.
Energi Rugi, Laba Bakrie Sumatera Anjlok
Laba bersih PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) pada semester I-2009 yang diaudit anjlok 58,51% menjadi Rp 135,19 miliar. Sedangkan emiten Grup Bakrie lainnya, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) rugi sebesar Rp 244,68 miliar. Anjloknya laba bersih Bakrie Sumatera disebabkan penurunan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sedangkan kerugian Energi Mega akibat beban keuangan yang membengkak.
Kinerja keuangan Energi Mega pada semester I-2009 yang membukukan rugi bersih hingga Rp 244,68 miliar itu menurun drastis dibandingkan periode sama 2008. Pada semester I tahun lalu, perusahaan migas milik keluarga Bakrie tersebut mencetak laba bersih senilai Rp 77,02 miliar.Namun, pada semester I-2009, beban keuangan Energi meningkat hingga 44,1% menjadi 326,92 miliar dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 226,83 miliar. Peningkatan beban perseroan sebagai dampak dari pencairan pinjaman senilai US$ 450 juta pada 2008.
CIMB Securities: Utang dibayar, Target Harga BUMI Rp3.800
CIMB Securities Indonesia mempertahankan rating Outperform untuk Bumi Reosurces Tbk (BUMI) dengan target harga Rp3.800.
Fitch Beri Peringkat Obigadi Bentoel 'AAA'
PT Fitch Rating menetapkan peringkat untuk obligasi jangka panjang 1 2007 senilai Rp1,35 triliun yang jatuh tempo pada 2012 PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) AAA.
FREN Perpanjang Negosiasi dengan Kreditur
FREN undur RUPSLB karena ingin bernegosiasi dengan para krediturnya
Pilih Saham Terkorelasi Konsumsi Lokal
Asteria & Natascha
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (1/10) diperkirakan masih mampu menguat. Sederet saham masih direkomendasikan seperti ASII, CTRA, SMRA, AALI, LSIP, dan SGRO.
Menunggu Timah Kembali Berkilau
Pamor PT Timah Tbk (TINS) bakal kembali berkilau. Maklum, harga timah diperkirakan kembali naik sejalan dengan pulihnya perekonomian global. Sayangnya, cadangan timah milik emiten berkode saham TINS itu terus berkurang. Apa dampaknya terhadap harga saham TINS di lantai bursa?
NORTHSTAR RESMI MASUK KE DELTA, Cari Dana US$ 245 Juta Delta Jaminkan Buma
PT Delta Dunia Property Tbk (DOID) akan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma). Jaminan itu terkait rencana pinjaman dan emisi obligasi senilai US$ 245 juta.
Global Mediacom Akan Buyback Saham Rp 300 M
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan membeli kembali (buyback) saham maksimal Rp 300 miliar atau 20% dari modal disetor. Dana buyback saham bersal dari kas internal perseroan.
Bank Jabar Tunda IPO
Rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Bank Pembangunan Jabar Banten (Bank Jabar) ditunda hingga kuartal I-2010. Penundaan itu dilakukan karena Bank Indonesia (BI) belum menerbitkan izin pemisahan (spin off)unit syariah Bank Jabar.
Berlina Siap Lunasi Utang kepada HSBC
PT Berlina Tbk (BRNA) akan melunasi utang sebesar Rp 59 miliar yang jatuh tempo pada 31 Desember 2009 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).
Gempa Padang, Fasilitas PGAS Aman
Fasilitas Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tetap aman meski gempa 7,6 skala richter melanda Sumatra Barat. Hal itu setelah dilakukan pengecekan pasca bencana tersebut.
TOTL: Raih Proyek Baru Rp 1,2 Triliun
Hingga akhir September 2009, TOTL berhasil meraih proyek baru senilai Rp 1,2 triliun. Proyek tersebut meliputi pembangunan gerai Ramayana Department Store di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. TOTL juga meraih proyek pembangunan rumah sakit, gedung perkantoran, dan ruko di Central Park di Jakarta Barat.
META: Rugi Rp 22 Miliar pada 1H09
META membukukan rugi bersih hingga Rp 22 miliar pada 1H09. Hal itu dipicu oleh naiknya beban lain-lain META menjadi Rp 66,01 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 20,06 miliar. Lonjakan beban terjadi seiring naiknya beban bunga.
PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) akan menganggarkan dana untuk buy back sebesar Rp472 miliar dengan buy back 1,25 miliar saham hingga 1 Januari 2010.Hal ini diperdiksi analis Indomitra Securities David Fernandus dalam riset harinnya, Kamis (1/10). Ia melihat, MNCN akan membeli saham dengan harga sebesar Rp377 per saham. "Kami merekomendaiskan beli dengan target harga Rp400," katanya.
DPR Dukung Harga Pupuk Naik 100%
Dengan kenaikan HET itu, ketersediaan pupuk bersubsidi tahun depan bisa dua kali kali lipat ketimbang tahun ini.
Sumber: Inilah.com, Detik.com & Market Flash, Kontan, Investordaily, Bloomberg, Reuters,CNBC
www.strategy.co.id
www.harumdanaberjangka.co.id
www.Universalbroker.co.id (Universal Broker Indonesia Securities: TF)
globalmarketstrategist.blogspot.com
Fase Konsolidasi Euro, JPY dan Pound Masih Berlanjut Di Pekan Ini
Technical Analysis
EUR-USD
Euro menunjukkan pola bullish engulfing dalam sebuah minor down channel dalam medium uptrend channel, masih bertahan diatas 1.4570 (channel support). Indikator ADX rebound, stochastic bearish meski MACD bullish, seharusnya mendukung potensi technical rebound. Support di 1.4570/1.4520 (FR 61.8). Resistance di 1.4691/1.4770. Euro menunjukkan wave koreksi 5/a dalam 4 untuk target 1.480/1.4950, selama tidak menembus 1.4445. Hold Buy 1.4565 tgt 1.4770, Buy 1.4490 target 1.4750, buy break 1.4650 target 1.4250 stop 60p, Sell 1.4690 & 1.4770 trgt 1.4500.
USD-JPY
USDJPY mulai menunjukkan pola konsolidasi dalam trend bearish dan downtrend channel, meski menunjukkan kecendrungan menguat. Pola candle daily menunjukkan spinning top, didukung indikator ADX terkoreksi, MACD & stochastic bearish seharusnya membatasi potensi penurunan hari ini, meski trend bearish selama ditutup dibawah 91.20. Resistance berada di 90.75/91.20, support di 89.15/87.12. Sell 91.20 target 90.00 stop 60p, sell 90.70 target 89.40 stop 50p, buy 89.30 target 90.75. Buy 87.30 target 91.30, sell break 87.00 target 85.00 stop 50p.
GBP-USD
(+250-60p) GBP menunjukkan signal negatif dari pola candle shooting star (potensi bearish reversal) setelah gagal menembus neckline H&S di 1.6150, diikuti ADX terkoreksi, stochastic oversold, MACD bearish, seharusnya menunjukkan potensi kenaikan terbatas. Untuk menetralkan tekanan bearish, GBP harus ditutup diatas 1.6150 untuk target 1.6315 (20-day MA). Hitungan EW mennjukkan GBP di wave c dalam 4. Sell break 1.5700 target 1.5500 stop 60p, buy 1.5850 target 1.6150 stop 60p, buy break 1.6030 target 1.6150, Buy 1.6750 target 1.6090 stop 50p.
AUD-USD
AUD diperkirakan melanjutkan trend kenaikan setelah breakout pola congestion dalam pola diagonal triangle yang mendukung trend bullish, diikuti indikator ADX terkoreksi, MACD masih bullish, stochastic masih berada di posisi netral mendukung potensi technical rebound pada hari ini, meski tekanan bearish masih terbuka. Resistance 0.8880/0.8920, support di 0.8720/0.8650. Buy 0.8780 target 0.8920 stop 60p sell break 0.8650 target 0.8550 & buy 0.8550 target 0.8770 stop 50p, buy 0.8470 target 0.8770. sell 0.8880 & 0.8920 target 0.8700, stop diatas 0.8950.
EUR-USD
Euro menunjukkan pola bullish engulfing dalam sebuah minor down channel dalam medium uptrend channel, masih bertahan diatas 1.4570 (channel support). Indikator ADX rebound, stochastic bearish meski MACD bullish, seharusnya mendukung potensi technical rebound. Support di 1.4570/1.4520 (FR 61.8). Resistance di 1.4691/1.4770. Euro menunjukkan wave koreksi 5/a dalam 4 untuk target 1.480/1.4950, selama tidak menembus 1.4445. Hold Buy 1.4565 tgt 1.4770, Buy 1.4490 target 1.4750, buy break 1.4650 target 1.4250 stop 60p, Sell 1.4690 & 1.4770 trgt 1.4500.
USD-JPY
USDJPY mulai menunjukkan pola konsolidasi dalam trend bearish dan downtrend channel, meski menunjukkan kecendrungan menguat. Pola candle daily menunjukkan spinning top, didukung indikator ADX terkoreksi, MACD & stochastic bearish seharusnya membatasi potensi penurunan hari ini, meski trend bearish selama ditutup dibawah 91.20. Resistance berada di 90.75/91.20, support di 89.15/87.12. Sell 91.20 target 90.00 stop 60p, sell 90.70 target 89.40 stop 50p, buy 89.30 target 90.75. Buy 87.30 target 91.30, sell break 87.00 target 85.00 stop 50p.
GBP-USD
(+250-60p) GBP menunjukkan signal negatif dari pola candle shooting star (potensi bearish reversal) setelah gagal menembus neckline H&S di 1.6150, diikuti ADX terkoreksi, stochastic oversold, MACD bearish, seharusnya menunjukkan potensi kenaikan terbatas. Untuk menetralkan tekanan bearish, GBP harus ditutup diatas 1.6150 untuk target 1.6315 (20-day MA). Hitungan EW mennjukkan GBP di wave c dalam 4. Sell break 1.5700 target 1.5500 stop 60p, buy 1.5850 target 1.6150 stop 60p, buy break 1.6030 target 1.6150, Buy 1.6750 target 1.6090 stop 50p.
AUD-USD
AUD diperkirakan melanjutkan trend kenaikan setelah breakout pola congestion dalam pola diagonal triangle yang mendukung trend bullish, diikuti indikator ADX terkoreksi, MACD masih bullish, stochastic masih berada di posisi netral mendukung potensi technical rebound pada hari ini, meski tekanan bearish masih terbuka. Resistance 0.8880/0.8920, support di 0.8720/0.8650. Buy 0.8780 target 0.8920 stop 60p sell break 0.8650 target 0.8550 & buy 0.8550 target 0.8770 stop 50p, buy 0.8470 target 0.8770. sell 0.8880 & 0.8920 target 0.8700, stop diatas 0.8950.
Indeks Saham Asia Masih Perlihatkan Fase Konsolidasi Minor
Laporan PasarAnalisa TeknikalGrafik Teknikal Nikkei Futures Kontrak Desember (SSIZ9)
Indeks Nikkei berhasil menguat 0,33% pada penutupan hari ketiga pekan ini. Namun, penguatan terbatas karena keraguan investor untuk melakukan pembelian besar jelang diumumkannya laporan Tankan survey dan data ketenagakerjaan AS pekan ini. Indeks Nikkei .N225 ditutup naik 33,03 poin, atau 0,33%, ke posisi 10.133,23. Nikkei menunjukkan pola bearish wedge, candle daily bullish harami dan pola oversold, seharusnya masih mendukung potensi penurunan terbatas, meski secara keseluruhan trend masih bearish untuk jangka pendek. Sementara indikator stochastic dan MACD bearish, ADX mengalami penurunan, seharusnya mendukung potensi penurunan terbatas. Indeks harus ditutup diatas 10,185 (38.2 FR) untuk menetralkan tekanan bearish. Hitungan EW menunjukkan indeks berada di wave 2/b dalam wave 4. Resistance di 10185 (36.2 FR)/10300 (Fibo 61.8%). Support 9975 (low 28/09)/9,910. Rekomendasi Sell 10300 target 10000 stp 100p, Buy 9850 target 10300 stop 100p, hold buy 10,000 target 10400. (-100p)Chart SSIZ9 1-Jam
Kospi Futures Kontrak Desember (KSZ9) Indeks Kospi ditutup melemah kemarin setelah mengalami perdagangan yang berfluktuasi. Saham produsen kapal Hyundai Heavy Industries jatuh karena kekhawatiran pembatalan pesanan. Kejatuhan Heavy menutupi penguatan saham bank seperti Hana Financial Group. Indeks Kospi .KS11 ditutup turun 16,91, atau 1,0%, ke posisi 1.673,14 poin, setelah mencatat level tertinggi 1.704,24 poin. Indeks kembali menunjukkan signal netral dari pola spinning top dalam pola bullish penannt dalam uptrend channel, seharusnya dukung potensi technical rebound, karena indeks ditutup diatas trendline 220.60, diikuti stochastic golden cross, meski volume menunjukkan koreksi penurunan, diikuti Indikator ADX flat, MACD masih bullish, ikut dukung potensi rebound. Hitungan EW menunjukkan indeks di wave v/3 dalam 3. Resistance di 224.00 (trendline)/225.50 (channel). Support 219.75/218.00. Rekomendasi Hold buy 219.50 target 224.00 stop 60p, Sell 224.00 & 225.50 & 227.50 target 220.00, buy 216.50 target 220.00 stop 60p. (-100-100p)Chart KSZ9 1-Jam Hang Seng Futures Kontrak Oktober (HSIV9) Indeks Hang Seng berhasil rebound dari level terendahnya dalam 3 pekan terakhir kemarin, mengikuti penguatan bursa Wall Street semalam. Saham bank dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar atas naiknya indeks, yang dinilai investor saham tersebut sudah murah.
Indeks Hang Seng .HSI ditutup melonjak 424,76 poin, atau 2,06%, ke posisi 21.013,17. Indeks Hang Seng diperkirakan akan bergerak terbatas hari ini. Kendati adanya tekanan menyusul data Consumer Confidence AS bulan September secara tidak terduga mengalami penurunan ke level 53.1 perkiraan 57.0, yang mengantarkan bursa Wall Street terkoreksi semalam. Dalam chart daily, Indeks menunjukkan signal netral dari pola candle spinning top meski masih berada dalam down channel, seharusnya membatasi potensi kenaikan. Sementara indikator ADX menurun, MACD bullish & divergence, seharusnya ikut mendukung potensi technical rebound yang terbatas. Indeks mendapatkan resistance 21230/21620. Support di 20630/20520. Hitungan Elliot wave indeks menunjukkan w. iv/5 dalam 3. Rekomendasi: Buy 20630 & 20520 target 21050 stop 100p. Sell 21050 & 21350 target 20.760 stop 100p. Buy break 21100 target 21350. Sell break 20500 target 20250 stop 100p, buy 20,250 target 20650 stop 60p. (+100p)Chart HSIV9 1-Jam
Indeks Nikkei berhasil menguat 0,33% pada penutupan hari ketiga pekan ini. Namun, penguatan terbatas karena keraguan investor untuk melakukan pembelian besar jelang diumumkannya laporan Tankan survey dan data ketenagakerjaan AS pekan ini. Indeks Nikkei .N225 ditutup naik 33,03 poin, atau 0,33%, ke posisi 10.133,23. Nikkei menunjukkan pola bearish wedge, candle daily bullish harami dan pola oversold, seharusnya masih mendukung potensi penurunan terbatas, meski secara keseluruhan trend masih bearish untuk jangka pendek. Sementara indikator stochastic dan MACD bearish, ADX mengalami penurunan, seharusnya mendukung potensi penurunan terbatas. Indeks harus ditutup diatas 10,185 (38.2 FR) untuk menetralkan tekanan bearish. Hitungan EW menunjukkan indeks berada di wave 2/b dalam wave 4. Resistance di 10185 (36.2 FR)/10300 (Fibo 61.8%). Support 9975 (low 28/09)/9,910. Rekomendasi Sell 10300 target 10000 stp 100p, Buy 9850 target 10300 stop 100p, hold buy 10,000 target 10400. (-100p)Chart SSIZ9 1-Jam
Kospi Futures Kontrak Desember (KSZ9) Indeks Kospi ditutup melemah kemarin setelah mengalami perdagangan yang berfluktuasi. Saham produsen kapal Hyundai Heavy Industries jatuh karena kekhawatiran pembatalan pesanan. Kejatuhan Heavy menutupi penguatan saham bank seperti Hana Financial Group. Indeks Kospi .KS11 ditutup turun 16,91, atau 1,0%, ke posisi 1.673,14 poin, setelah mencatat level tertinggi 1.704,24 poin. Indeks kembali menunjukkan signal netral dari pola spinning top dalam pola bullish penannt dalam uptrend channel, seharusnya dukung potensi technical rebound, karena indeks ditutup diatas trendline 220.60, diikuti stochastic golden cross, meski volume menunjukkan koreksi penurunan, diikuti Indikator ADX flat, MACD masih bullish, ikut dukung potensi rebound. Hitungan EW menunjukkan indeks di wave v/3 dalam 3. Resistance di 224.00 (trendline)/225.50 (channel). Support 219.75/218.00. Rekomendasi Hold buy 219.50 target 224.00 stop 60p, Sell 224.00 & 225.50 & 227.50 target 220.00, buy 216.50 target 220.00 stop 60p. (-100-100p)Chart KSZ9 1-Jam Hang Seng Futures Kontrak Oktober (HSIV9) Indeks Hang Seng berhasil rebound dari level terendahnya dalam 3 pekan terakhir kemarin, mengikuti penguatan bursa Wall Street semalam. Saham bank dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar atas naiknya indeks, yang dinilai investor saham tersebut sudah murah.
Indeks Hang Seng .HSI ditutup melonjak 424,76 poin, atau 2,06%, ke posisi 21.013,17. Indeks Hang Seng diperkirakan akan bergerak terbatas hari ini. Kendati adanya tekanan menyusul data Consumer Confidence AS bulan September secara tidak terduga mengalami penurunan ke level 53.1 perkiraan 57.0, yang mengantarkan bursa Wall Street terkoreksi semalam. Dalam chart daily, Indeks menunjukkan signal netral dari pola candle spinning top meski masih berada dalam down channel, seharusnya membatasi potensi kenaikan. Sementara indikator ADX menurun, MACD bullish & divergence, seharusnya ikut mendukung potensi technical rebound yang terbatas. Indeks mendapatkan resistance 21230/21620. Support di 20630/20520. Hitungan Elliot wave indeks menunjukkan w. iv/5 dalam 3. Rekomendasi: Buy 20630 & 20520 target 21050 stop 100p. Sell 21050 & 21350 target 20.760 stop 100p. Buy break 21100 target 21350. Sell break 20500 target 20250 stop 100p, buy 20,250 target 20650 stop 60p. (+100p)Chart HSIV9 1-Jam
Sejumlah Isu Positif Dapat Angkat IHSG Di Akhir Pekan Ini
Market Review
Aksi window dressing yang dilakukan fund manager menjelang akhir tutup kuartal ketiga dan kenaikan indeks saham regional Asia, mendongkrak kinerja IHSG kemarin. Antisipasi buy on rumor data inflasi RI yang dirilis hari ini dan menjelang keputusan suku bunga BI dan pembentukan kabinet terbaru Presiden SBY dalam waktu dekat ini, ikut memberikan keyakinan kepada investor lokal memburu saham-saham yang sensitif dengan inflasi/suku bunga seperti perbankan, konsumer dan aneka industri. IHSG juga mendapat keuntungan dari penguatan rupiah terhadap dolar (penutupan di Rp 9,640 kemarin). IHSG kembali menguat 23.760 poin (+0.97%) ditutup di 2,467.591, nilai transaksi tercatat Rp 3.72 triliun. Investor asing membukukan net sell sebesar Rp 139.07 miliar, dibandingkan net sell Rp 164.18 miliar hari Selasa.
Mayoritas indeks saham di Asia menguat, mendorong indeks saham MSCI Asia Pasific mengalami kenaikan bulanan yang ke-7, setelah bank sentral China mengatakan akan mempertahankan kebijakan yang lebih lunak dan NGK Insulators Ltd meningkatkan prediksi keuntungan. Indeks saham Asia mengacuhkan penurunan saham Wall Street, karena lebih baik dari perkiraan data ekonomi dari Korsel, Jepang dan Australia.
IHSG Outlook
IHSG diperkirakan masih dapat melanjutkan trend kenaikan di akhir pekan ini, karena sejumlah sentimen positif masih menopang kinerja IHSG pada pekan ini, meskipun kondisi pasar saham regional masih rapuh untuk terkoreksi lebih lanjut. Perkiraan inflasi bulan September RI terkendali dan jinak di bulan September (perkiraan tingkat bulanan masih berada di bawah 1%, tingkat tahunan masih berada di bawah 3%, dirilis hari ini dimana dapat mendorong BI mempertahankan suku bunga 6.5% hari Jumat dan investor berspekulasi terhadap pembentukan kabinet baru Presiden SBY dalam waktu dekat ini, memberikan support kepada IHSG. Credit Suisse meningkatkan rating dan target IHSG menjadi Overweight dan level 2,685 karena membaiknya situasi politik, IHSG termurah diantara negara Asia dilihat dari relatif Price/Book dan ROE Matrix dan daya beli masyarakat. Penguatan rupiah terhadap dolar AS dapat terjadi setelah permintaan untuk pembayaran hutang korporasi di akhir kuartal 3 telah mereda, diikuti pasar obligasi masih terlihat menarik, porsi kepemilikan asing meningkat 2.05% dari Rp 91.16 triliun dan Surat Hutang Negara (SUN) berpotensi mencetak rekor baru, indeks harga SUN di 94.64 naik 2.2 dari 92.6 di akhir bulan lalu, mendekati rekor tertinggi 94.89 (31/07), memberikan daya tarik kepada investor asing untuk berinvestasi di pasar aset domestik.
Meski laju kenaikan IHSG diperkirakan dibatasi mahalnya valuasi IHSG (PER 31.5x) dibandingkan indeks MSCI Asia Pasific (PER 25x), sell on the news data inflasi RI hari ini (terutama jika tercatat lebih tinggi dari perkiraan) serta imbas negatif dari lemahnya data ADP AS dan Chicago PMI, mendorong spekulasi lemahnya data tenaga kerja AS hari Jumat.
Stock Picks:Average last 13 week +77.07%. Target 10-30%, Risk < -10%
Hold Buy : BUMI, INDF, JSMR, AALI, SGRO, TLKM, UNTR, SMCB, INKP, INCO, KLBF, SDRA, BMRI, BBRI, SMGR, CTRA. Profit Taking 01-10.
Stock Picks:
•ENRG : Hold target Rp 465
•LAPD : Buy target Rp 350
Global Outlook
Indeks saham regional Asia dan Wall Street hari ini akan diperdagangkan volatile setelah sejumlah data ekonomi AS terlihat mix, mendorong perkiraan laju pemulihan ekonomi AS tidak secepat perkiraan pasar sebelumnya. Sentimen positif dari sejumlah data ekonomi di Asia Pasific yang menunjukkan kenaikan dari bulan sebelumnya (Manufakturing Korea Selatan, PMI HSBC China, Industrial Production Jepang dan Retail Sales Australia), diikuti kenaikan data Consumer Confidence Inggris bulan September, KOF Economic Baromoter Swiss dan GDP Final Q2 AS yang tercatat lebih baik dari perkiraan (-0.7% dari -1.0%), diredam oleh kejutan penurunan data ADP Employer Change (-254K dari perkiraan -200K), Chicago PMI (46.1 dari perkiraan 50.0), dapat membebani kinerja indeks saham global hari ini. Sementara CIT Group AS (perusahaan finansial berumur 101 tahun), anjlok harga sahamnya hingga 35% di tengah kekhawatiran akan dipaksa untuk bangkrut, ikut memberikan sentimen negatif. Pasar akan mengantisipasi musim earning di AS, dimulai Alcoa (07/10). Analis memperkirakan keuntungan di S&P 500 akan merosot 22% rata-rata di kuartal ketiga sebelum rebound 63% di kuartal 4 tahun ini. Meski secara keseluruhan pasar masih berkonsolidasi menjelang rilisan data terpenting (Non Farm Payroll & Unemploment AS) hari Jumat ini
Technical Analysis:
IHSG menunjukan pola bullish continuation dari pola candle long bullish, diikuti kondisi 5 & 10 day MA ditutup diatas penutupan harga kemarin, masih berada di uptrend channel minor dan medium term, didukung oleh didukung oleh indikator ADX masih flat, stochastic crossover, MACD masih bullish, seharusnya masih menunjukkan potensi kenaikan dan membatasi resiko penurunan meski masih dalam range konsolidasi 2,400-2,500 pada akhir pekan pekan ini, kecenderungan menguat ke target 2,500 (FE 100.0%)/2,523 (middle channel)/2,565 (FE 161.8), selama trendline di 2,403 (trendline support) tetap terjaga. Tetapi jika IHSG ditutup (2 hari konfirmasi) dibawah level 2,403, dapat mengarahkan IHSG ke 2,338 (former low)/2,271 (double bottom). Hitungan EW menunjukkan IHSG saat ini di subwave minuette v/5 dalam 3 minor target 2,500/2,550.
Resistance: 2513.45/2495.02/2488.16/2481.3
Aksi window dressing yang dilakukan fund manager menjelang akhir tutup kuartal ketiga dan kenaikan indeks saham regional Asia, mendongkrak kinerja IHSG kemarin. Antisipasi buy on rumor data inflasi RI yang dirilis hari ini dan menjelang keputusan suku bunga BI dan pembentukan kabinet terbaru Presiden SBY dalam waktu dekat ini, ikut memberikan keyakinan kepada investor lokal memburu saham-saham yang sensitif dengan inflasi/suku bunga seperti perbankan, konsumer dan aneka industri. IHSG juga mendapat keuntungan dari penguatan rupiah terhadap dolar (penutupan di Rp 9,640 kemarin). IHSG kembali menguat 23.760 poin (+0.97%) ditutup di 2,467.591, nilai transaksi tercatat Rp 3.72 triliun. Investor asing membukukan net sell sebesar Rp 139.07 miliar, dibandingkan net sell Rp 164.18 miliar hari Selasa.
Mayoritas indeks saham di Asia menguat, mendorong indeks saham MSCI Asia Pasific mengalami kenaikan bulanan yang ke-7, setelah bank sentral China mengatakan akan mempertahankan kebijakan yang lebih lunak dan NGK Insulators Ltd meningkatkan prediksi keuntungan. Indeks saham Asia mengacuhkan penurunan saham Wall Street, karena lebih baik dari perkiraan data ekonomi dari Korsel, Jepang dan Australia.
IHSG Outlook
IHSG diperkirakan masih dapat melanjutkan trend kenaikan di akhir pekan ini, karena sejumlah sentimen positif masih menopang kinerja IHSG pada pekan ini, meskipun kondisi pasar saham regional masih rapuh untuk terkoreksi lebih lanjut. Perkiraan inflasi bulan September RI terkendali dan jinak di bulan September (perkiraan tingkat bulanan masih berada di bawah 1%, tingkat tahunan masih berada di bawah 3%, dirilis hari ini dimana dapat mendorong BI mempertahankan suku bunga 6.5% hari Jumat dan investor berspekulasi terhadap pembentukan kabinet baru Presiden SBY dalam waktu dekat ini, memberikan support kepada IHSG. Credit Suisse meningkatkan rating dan target IHSG menjadi Overweight dan level 2,685 karena membaiknya situasi politik, IHSG termurah diantara negara Asia dilihat dari relatif Price/Book dan ROE Matrix dan daya beli masyarakat. Penguatan rupiah terhadap dolar AS dapat terjadi setelah permintaan untuk pembayaran hutang korporasi di akhir kuartal 3 telah mereda, diikuti pasar obligasi masih terlihat menarik, porsi kepemilikan asing meningkat 2.05% dari Rp 91.16 triliun dan Surat Hutang Negara (SUN) berpotensi mencetak rekor baru, indeks harga SUN di 94.64 naik 2.2 dari 92.6 di akhir bulan lalu, mendekati rekor tertinggi 94.89 (31/07), memberikan daya tarik kepada investor asing untuk berinvestasi di pasar aset domestik.
Meski laju kenaikan IHSG diperkirakan dibatasi mahalnya valuasi IHSG (PER 31.5x) dibandingkan indeks MSCI Asia Pasific (PER 25x), sell on the news data inflasi RI hari ini (terutama jika tercatat lebih tinggi dari perkiraan) serta imbas negatif dari lemahnya data ADP AS dan Chicago PMI, mendorong spekulasi lemahnya data tenaga kerja AS hari Jumat.
Stock Picks:Average last 13 week +77.07%. Target 10-30%, Risk < -10%
Hold Buy : BUMI, INDF, JSMR, AALI, SGRO, TLKM, UNTR, SMCB, INKP, INCO, KLBF, SDRA, BMRI, BBRI, SMGR, CTRA. Profit Taking 01-10.
Stock Picks:
•ENRG : Hold target Rp 465
•LAPD : Buy target Rp 350
Global Outlook
Indeks saham regional Asia dan Wall Street hari ini akan diperdagangkan volatile setelah sejumlah data ekonomi AS terlihat mix, mendorong perkiraan laju pemulihan ekonomi AS tidak secepat perkiraan pasar sebelumnya. Sentimen positif dari sejumlah data ekonomi di Asia Pasific yang menunjukkan kenaikan dari bulan sebelumnya (Manufakturing Korea Selatan, PMI HSBC China, Industrial Production Jepang dan Retail Sales Australia), diikuti kenaikan data Consumer Confidence Inggris bulan September, KOF Economic Baromoter Swiss dan GDP Final Q2 AS yang tercatat lebih baik dari perkiraan (-0.7% dari -1.0%), diredam oleh kejutan penurunan data ADP Employer Change (-254K dari perkiraan -200K), Chicago PMI (46.1 dari perkiraan 50.0), dapat membebani kinerja indeks saham global hari ini. Sementara CIT Group AS (perusahaan finansial berumur 101 tahun), anjlok harga sahamnya hingga 35% di tengah kekhawatiran akan dipaksa untuk bangkrut, ikut memberikan sentimen negatif. Pasar akan mengantisipasi musim earning di AS, dimulai Alcoa (07/10). Analis memperkirakan keuntungan di S&P 500 akan merosot 22% rata-rata di kuartal ketiga sebelum rebound 63% di kuartal 4 tahun ini. Meski secara keseluruhan pasar masih berkonsolidasi menjelang rilisan data terpenting (Non Farm Payroll & Unemploment AS) hari Jumat ini
Technical Analysis:
IHSG menunjukan pola bullish continuation dari pola candle long bullish, diikuti kondisi 5 & 10 day MA ditutup diatas penutupan harga kemarin, masih berada di uptrend channel minor dan medium term, didukung oleh didukung oleh indikator ADX masih flat, stochastic crossover, MACD masih bullish, seharusnya masih menunjukkan potensi kenaikan dan membatasi resiko penurunan meski masih dalam range konsolidasi 2,400-2,500 pada akhir pekan pekan ini, kecenderungan menguat ke target 2,500 (FE 100.0%)/2,523 (middle channel)/2,565 (FE 161.8), selama trendline di 2,403 (trendline support) tetap terjaga. Tetapi jika IHSG ditutup (2 hari konfirmasi) dibawah level 2,403, dapat mengarahkan IHSG ke 2,338 (former low)/2,271 (double bottom). Hitungan EW menunjukkan IHSG saat ini di subwave minuette v/5 dalam 3 minor target 2,500/2,550.
Resistance: 2513.45/2495.02/2488.16/2481.3
Survey: Is Stock Rally Over? Pros Say Gains Are Done for This Year
REUTERS | September 30, 2009 | 1:40 PM EDT
Major world stock markets will likely stutter to the end of the year after a strong push since March to try to wipe out massive losses from a stinging global recession, Reuters polls found. Quarterly surveys of over 180 equity strategists globally showed leading stock markets in New York, Tokyo and London would all end the year around current levels after clocking huge double digit gains since dismal lows in March.That would still leave them down on 2008's huge losses, but would be a remarkable turnaround, powered by growing optimism that a recovery is at hand after the worst recession in decades.
http://mobile.cnbc.com/inf/infomo?site=cnbcusa&view=us_newsd&feed:a=topstories&feed:c=topstories&feed:i=33090610&all=1
Major world stock markets will likely stutter to the end of the year after a strong push since March to try to wipe out massive losses from a stinging global recession, Reuters polls found. Quarterly surveys of over 180 equity strategists globally showed leading stock markets in New York, Tokyo and London would all end the year around current levels after clocking huge double digit gains since dismal lows in March.That would still leave them down on 2008's huge losses, but would be a remarkable turnaround, powered by growing optimism that a recovery is at hand after the worst recession in decades.
http://mobile.cnbc.com/inf/infomo?site=cnbcusa&view=us_newsd&feed:a=topstories&feed:c=topstories&feed:i=33090610&all=1
Oil’s Sideways Trend Points to $70 Breakout: Technical Analysis
By Yee Kai Pin
Sept. 30 (Bloomberg) -- Crude oil has a greater chance of rising above $70 a barrel the longer it stays in the sideways pattern that has characterized trading in the past two months, according to National Australia Bank Ltd. Oil has been locked in a band of $65 to $75 a barrel since the start of August as traders weighed optimism over the prospects for a recovery in global demand against a supply glut. As the market has held its floor, prices will soon rise, said Gordon Manning, a Sydney-based analyst, citing technical charts.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a9ZZ9dmvreN8
Sept. 30 (Bloomberg) -- Crude oil has a greater chance of rising above $70 a barrel the longer it stays in the sideways pattern that has characterized trading in the past two months, according to National Australia Bank Ltd. Oil has been locked in a band of $65 to $75 a barrel since the start of August as traders weighed optimism over the prospects for a recovery in global demand against a supply glut. As the market has held its floor, prices will soon rise, said Gordon Manning, a Sydney-based analyst, citing technical charts.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a9ZZ9dmvreN8
Wednesday, September 30, 2009
Dollar Share of Reserves Drops as Euro Allocation Hits Record
By Brendan Murray
Sept. 30 (Bloomberg) -- The U.S. dollar’s share of global currency reserves fell in the second quarter to the lowest level since the euro was introduced in 1999, an International Monetary Fund report showed. The dollar’s share dropped to 62.8 percent in the period ended June 30, from 65 percent the prior quarter, the IMF said today. The euro’s share rose to a record 27.5 percent from 25.9 percent. Holdings of British pounds gained to 4.3 percent from 4 percent, and the yen’s share increased to 3.1 percent from 2.9 percent, the IMF said.
http://mobile.bloomberg.com/apps/news?pid=2065101&sid=adlcCx_aGFBU
Sept. 30 (Bloomberg) -- The U.S. dollar’s share of global currency reserves fell in the second quarter to the lowest level since the euro was introduced in 1999, an International Monetary Fund report showed. The dollar’s share dropped to 62.8 percent in the period ended June 30, from 65 percent the prior quarter, the IMF said today. The euro’s share rose to a record 27.5 percent from 25.9 percent. Holdings of British pounds gained to 4.3 percent from 4 percent, and the yen’s share increased to 3.1 percent from 2.9 percent, the IMF said.
http://mobile.bloomberg.com/apps/news?pid=2065101&sid=adlcCx_aGFBU
Daily Analysis PGAS
PGAS menunjukkan trend bullish jangka pendek karena masih berada dalam pola uptrend channel minor and medium term, ditutup diatas 3,550 (FR 23.6% 3,825-2,700) dan pola candle daily bearish tri star (indikasi bullish reversal), meski untuk saat ini masih berada dalam kondisi overbought terlihat dari MACD, 5 & 10 daily MA yang dapat membatasi potensi kenaikan PGAS dalam waktu dekat ini. Dan jika PGAS hari ini ditutup di level 3,675 (upper channel di hourly chart) dapat mendorong kenaikan lebih lanjut ke target 3,800 (high weekly)/4,050 (FR 123.6% 3,825-2,700)/4,525 (FR 161.8). Pola candle weekly long opening marubozu (indikasi bullish continuation), memberikan support kepada PGAS pekan ini. Rekomendasi: Buy 3,600 & buy break 3,700 target 3,825/4,050 (1 bulan)/4,520 (3 bulan) resiko di bawah 3,500. Sell on strength 4,050 target 3,500.
Daily Analysis BMRI
BMRI masih berada dalam trend bullish karena masih berada dalam uptrend channel untuk time frame medium term, MACD masih berada dalam teritorial bullish, 10 & 20 MA menunjukkan golden cross, meski laju kenaikan short-term terhambat karena masih ditutup dibawah 4,650 (down channel) & 4625 (50.0% FR 4950-4300). Pola candle hanging man dan penurunan volume, ikut membebani potensi kenaikan. Trend masih bullish selama ditutup harian diatas level 4,150 (support channel) untuk target 4,950 (highest)/5,100 (FR 123.6)/5,350 (FR 161.8). BMRI saat ini berada di wave minuette v/5 dalam minor 3. Rekomendasi Buy 4,450 & 4,625 target 4,950 (1 bulan) & 5,350 (3 bulan), resiko dibawah 4,350. Short di 4,325 target 4,150. Sell on strength 4,950/5,350 target 4,150.
Laporan Fundamental & Rumor Saham Indonesia 30-09
Research Macquarie Sec: Underperform BUMI target Rp 2,350 dari Rp 2,500 (15/09/2009)
Research Kim Eng Sec: Buy BDMN target Rp 5,660
Research BNI Securities Sec: Buy CTRA target Rp 1,050
Research Credit Suisse Sec: Upgrade menjadi Overweight target IHSG ke 2,685 karena IHSG dianggap termurah diantara regional dan kuatnya katalis positif, dengan saham pilihan INDF, UNTR, BBRI, PGAS dan ASII.
Indofood Sukses Makmur (INDF.JK, Rp2925.00, OUTPERFORM [V], TP Rp3800.00)
United Tractors (UNTR.JK, Rp14850.00, OUTPERFORM [V], TP Rp16800.00)
Bank Rakyat Indonesia (BBRI.JK, Rp7600.00, OUTPERFORM [V], TP Rp9000.00)
Perusahaan Gas Negara (PGAS.JK, Rp3625.00, OUTPERFORM [V], TP Rp4000.00)
Astra International (ASII.JK, Rp31300.00, OUTPERFORM [V], TP Rp32000.00)
Semen Gresik (Persero) (SMGR.JK, Rp6550.00, OUTPERFORM, TP Rp8000.00)
PT Indo Tambangraya Megah (ITMG.JK, Rp23800.00, NEUTRAL [V], TP Rp22000.00)
Bank Danamon (BDMN.JK, Rp4850.00, OUTPERFORM [V], TP Rp5700.00)
PT London Sumatra Indonesia (LSIP.JK, Rp7450.00, OUTPERFORM [V], TP Rp9200.00)
Sampoerna Agro Tbk (SGRO.JK, Rp2075.00, OUTPERFORM [V], TP Rp2600.00)
Ciputra Development Tbk PT (CTRA.JK, Rp740.00, OUTPERFORM [V], TP Rp838.00)
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY.JK, Rp370.00, OUTPERFORM [V], TP Rp419.00)
Obligasi konversi PT Agis Tbk (TMPI) kepada Urbance Portfolio Holdings Ltd dan Indiana Investment Corp dikabarkan akan jatuh tempo pada 2 Oktober 2009.Kabar di pasar meyebutkan, beberapa fund mulai mengoleksi saham Agis dan berpotensi menuju Rp200 dalam jangka pendek. Selain itu, ekspansi perseroan di bidang multimedia di kawasan Asia juga menjadi momentum kenaikan harga saham.Pada penutupan perdagangan bursa kemarin, harga saham Agis ditutup naik 16 poin ke posisi Rp127.
Harga saham PT PErdana Gapuraprima Tbk (GPRA) berpeluang menguat ke level 250-300 dalam jangka pendek. Kabar di pasar menyebutkan, perseroan disebut-sebut akan bergabung ke dalam konsorsium proyek Jembatan Selat Sunda. Selain itu, adanya mitra strategis dari Timur Tengah guna membiaya lima proyek baru, yakni GP Plaza, Pancoran Residences, Kebayoran Residence, dan The Bellezza and Resort, dan Bellmont Residence juga kaan berdampak rpositif.Pada penutupan perdagangan bursa kemarin, harga saham GPRA ditutup naik 5 poin ke posisi 205.
Sempat Tergelincir, IHSG Berusaha Bangkit
IHSG bertengger di level 2447,27 atau naik 3,44 poin pada pukul 10.05 WIB. IHSG capai tertinggi 2,453.961 (10.30 WIB) mengikuti penguatan rupiah terhadap dolar dan kenaikan indeks saham regional Asia hari ini, mengacuhkan penurunan Wall Street akibat kejutan penurunan data COnsumer COnfidence AS meski House Price AS meningkat. IHSG masih mendapatkan support dari sejumlah sentimen positif dari sejumlah emiten lapis kedua dan ketiga, menjelang rilisan data inflasi (01/10), BI rate (02/10) dan pengumuman Kabinet Baru Presiden SBY di awal bulan Oktober. Indeks Asia menguat setelah NGK Insulators menaikkan prediksi keuntungan dan Micron Technology Inc melaporkan kerugian yang lebih rendah. Meski laporan gempa di Samoa yang menyebabkan tsunami, menyebabkan gempa di Jepang hingga AS. Indeks Nikkei 225 +13.01 di 10,113.21, Hang Seng -54.73 di 20,958.44, Kospi +1.53 di 1,691.58, Shanghai +18.883 di 2,773.43. DJI futures +11 di 9,684.
Rupiah Siap Perkasa Lagi
Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) mulai naik sehingga bisa menjadi modal utama untuk mendongkrak rupiah. Rupiah menguat ke Rp 9,675 terhadap dolar, setelah pasar saham menguat dan mayoritas mata uang regional menguat terhadap dolar AS, mengikuti reboundnya mata uang Eropa terhadap dolar. Pasar lokal masih menanti sejumlah data (inflasi dan BI Rate) dan tenaga kerja AS (Jumat). Sejumlah data ekonomi dari Asia Pasifik menunjukkan kenaikan, seperti PMI CHina bulan September terkoreksi di 55.0 dari 55.1, Industrial Production Jepang naik 1.8% di bulan Agustus, Retail Sales Australia meningkat 0.9% di bulan Agustus, diikuti BOJ dilaporkan mungkin memutuskan secepatnya di bulan depan untuk mengakhiri program pembelian obligasi korporat.
Harga SUN Berpotensi Terkerek Mumbul
Pasokan SUN saat ini sudah semakin terbatas sehingga harganya naik dan imbal hasilnya pun akan turun.
Defisit RAPBN 2010 Dipatok 1,6% atau Rp 98 Triliun
Ke depan akan ada panitia DPR yang mengecek efektivitas anggaran.
BUMI Ekspansi Batubara Jadi 100 MT
INILAH.COM, Jakarta - Setelah mendapatkan suntikan dana dari China Investment Corporation (CIC), Bumi Resources Tbk (BUMI) akan melakukan ekspansi pengembangan perusahaan batubara dari 60 MT ke 100 MT. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) semalam, manajemen PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengklaim pinjaman China Invesment Corporation (CIC) senilai US$ 1,9 miliar bukan transaksi material. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menegaskan bahwa tingkat bunga tetap yang diberikan terhadap pinjaman China Investment Corporation (CIC) merupakan karakteristik yang lazim ada pada intrumen utang.
Beli BUMA, DOID Minta Persetujuan RUPS
INILAH.COM, Jakarta - PT Delta Dunia Property Tbk (DOID) akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rabu (30/9) ini di Hotel Ambhara pada pukul 10.00 WIB.PT Delta Dunia Properti Tbk (DOID) DOID tidak memiliki rencana untuk melakukan penawaran saham baru (rights issue).
PT Leyand International Tbk (LAPD) mendapatkan komitmen pinjaman dari Shandong Machinery Corporation Singapura yang akan digunakan untuk mendanai akuisisi hingga 50,65% saham PT Nusantara Infrastructure Tbk (META).
PT Mobile-8 Telecom Tbk (FREN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) meminta persetujuan pemegang saham untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
CIMB Securities: Rating BTPN 'Outperform'
CIMB Securities Indonesia mempertahankan rating outperform untuk Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) dengan menaikkan target harganya menjadi Rp4.400 (dari sebelumnya Rp3.000) dari metode GGM pada discount rate 16,9%.
Beli, Target Harga Timah Rp3.475
PT Timah Tbk (TINS) memproyesikan tahun ini akan menjual timah batangan 40.000-45.000 atau turun ketimbang tahun lalu sebanyak 49.029 ton. Untuk itu, analis merekomendasikan beli.
BUMI: Didanai Saratoga Beli Newmont
Saratoga Capital disinyalir dipastikan mendanai PT Multicapital anak usaha Grup Bakrie untuk menutupi kekurangan dana terkait akuisisi 10% saham Newont senilai US$352 juta atau Rp3,39 triliun. Namun, belum diketahui besaran jumlahnya serta pola bagi hasilnya.
TRUB: Akan Jual 90% Saham Manunggal Multi Energi
TRUB melalui anak usahanya, PT Maxima Infrastruktur akan menjual 90% saham PT Manunggal Multi Energi yang memiliki konsesi pertambangan batubara seluas 1.600 hektare di Muara Enim, Sumsel dengan cadangan 140 juta ton batubara. Lanco Infratech, salah satu perusahaan yang berminat atas Manunggal Multi dengan menawarakan harga maksimal US$ 90 juta. Saat ini, perseroan masih mengkaji sejumlah calon yang berminat membelinya.
AKRA: Akan Akuisisi Tambang Batubara
AKRA akan membeli 87,5% saham PT Anugrah Karya Raya milik PT Pacifica Bangun Lestari. Kini, AKRA tengah melakukan uji tuntas yang diperkirakan akan selesai kurang dari satu bulan.
UNTR : Raih Kontrak Pengadaan Alat Berat US$ 224 Jt
UNTR meraih kontrak baru pengadaan 300 alat berat ke sejumlah perusahaan penambangan batubara di Indonesia senilai US$ 224 juta. Paling lambat akhir tahun 2009, perseroan akan mengirimkan pesanannya tersebut.
IPO: 3 Perusahaan Bertahan Beli Berau Coal
Sebanyak tiga perusahaan disinyalir masih bertahan dalam proses penjualan 90% saham PT Berau Coal yakni INDY, Banpu Pcl induk usaha ITMG, dan PT Quattro Inti Investama. Hasil penawarannya ditargetkan diumumkan pada Okto09.
GZCO: Targetkan Kenaikan Laba Bersih FY09 300%
GZCO menargetkan lonjakan laba bersih FY09 sebanyak 300% yoy jadi Rp300 miliar dari Rp54,75 miliar dipicu naiknya harga CPO dan bertambahnya luasa areal perkebunan. Harga CPO diprediksi naik 10-20% menjelang musim dingin Eropa. Sementara itu, produksi CPO FY09 ditargetkan sebanyak 60.000 ton.
PNBN: Terbitkan Obligasi Rp800 M
PNBN merilis penawaran obligasi III/2009 senilai Rp800 miliar bertingkat bunga tetap yakni 11,50% per tahun dengan jangka waktu lima tahun. Perolehan dana untuk pemberian kredit (KPR, pembiayaan proyek infrastruktur, dan kredit investasi lainnya) sebanyak 95%, dan sisanya 5% untuk investasi surat-surat berharga.
MNCN: Akan Buy Back 9,1% Senilai Rp 472 Miliar
Pada periode 1 Oktober 2009- 1 Januari 2010, MNCN akan kembali menggelar buy back dengan target sebanyak 1,25 miliar saham atau sekitar 9,1% saham. Ini merupakan buy back periode keempat sejak Oktober 2008.
Sumber: Inilah.com, Detik.com & Market Flash, Kontan, Investordaily, Bloomberg, Reuters,CNBC
Research Kim Eng Sec: Buy BDMN target Rp 5,660
Research BNI Securities Sec: Buy CTRA target Rp 1,050
Research Credit Suisse Sec: Upgrade menjadi Overweight target IHSG ke 2,685 karena IHSG dianggap termurah diantara regional dan kuatnya katalis positif, dengan saham pilihan INDF, UNTR, BBRI, PGAS dan ASII.
Indofood Sukses Makmur (INDF.JK, Rp2925.00, OUTPERFORM [V], TP Rp3800.00)
United Tractors (UNTR.JK, Rp14850.00, OUTPERFORM [V], TP Rp16800.00)
Bank Rakyat Indonesia (BBRI.JK, Rp7600.00, OUTPERFORM [V], TP Rp9000.00)
Perusahaan Gas Negara (PGAS.JK, Rp3625.00, OUTPERFORM [V], TP Rp4000.00)
Astra International (ASII.JK, Rp31300.00, OUTPERFORM [V], TP Rp32000.00)
Semen Gresik (Persero) (SMGR.JK, Rp6550.00, OUTPERFORM, TP Rp8000.00)
PT Indo Tambangraya Megah (ITMG.JK, Rp23800.00, NEUTRAL [V], TP Rp22000.00)
Bank Danamon (BDMN.JK, Rp4850.00, OUTPERFORM [V], TP Rp5700.00)
PT London Sumatra Indonesia (LSIP.JK, Rp7450.00, OUTPERFORM [V], TP Rp9200.00)
Sampoerna Agro Tbk (SGRO.JK, Rp2075.00, OUTPERFORM [V], TP Rp2600.00)
Ciputra Development Tbk PT (CTRA.JK, Rp740.00, OUTPERFORM [V], TP Rp838.00)
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY.JK, Rp370.00, OUTPERFORM [V], TP Rp419.00)
Obligasi konversi PT Agis Tbk (TMPI) kepada Urbance Portfolio Holdings Ltd dan Indiana Investment Corp dikabarkan akan jatuh tempo pada 2 Oktober 2009.Kabar di pasar meyebutkan, beberapa fund mulai mengoleksi saham Agis dan berpotensi menuju Rp200 dalam jangka pendek. Selain itu, ekspansi perseroan di bidang multimedia di kawasan Asia juga menjadi momentum kenaikan harga saham.Pada penutupan perdagangan bursa kemarin, harga saham Agis ditutup naik 16 poin ke posisi Rp127.
Harga saham PT PErdana Gapuraprima Tbk (GPRA) berpeluang menguat ke level 250-300 dalam jangka pendek. Kabar di pasar menyebutkan, perseroan disebut-sebut akan bergabung ke dalam konsorsium proyek Jembatan Selat Sunda. Selain itu, adanya mitra strategis dari Timur Tengah guna membiaya lima proyek baru, yakni GP Plaza, Pancoran Residences, Kebayoran Residence, dan The Bellezza and Resort, dan Bellmont Residence juga kaan berdampak rpositif.Pada penutupan perdagangan bursa kemarin, harga saham GPRA ditutup naik 5 poin ke posisi 205.
Sempat Tergelincir, IHSG Berusaha Bangkit
IHSG bertengger di level 2447,27 atau naik 3,44 poin pada pukul 10.05 WIB. IHSG capai tertinggi 2,453.961 (10.30 WIB) mengikuti penguatan rupiah terhadap dolar dan kenaikan indeks saham regional Asia hari ini, mengacuhkan penurunan Wall Street akibat kejutan penurunan data COnsumer COnfidence AS meski House Price AS meningkat. IHSG masih mendapatkan support dari sejumlah sentimen positif dari sejumlah emiten lapis kedua dan ketiga, menjelang rilisan data inflasi (01/10), BI rate (02/10) dan pengumuman Kabinet Baru Presiden SBY di awal bulan Oktober. Indeks Asia menguat setelah NGK Insulators menaikkan prediksi keuntungan dan Micron Technology Inc melaporkan kerugian yang lebih rendah. Meski laporan gempa di Samoa yang menyebabkan tsunami, menyebabkan gempa di Jepang hingga AS. Indeks Nikkei 225 +13.01 di 10,113.21, Hang Seng -54.73 di 20,958.44, Kospi +1.53 di 1,691.58, Shanghai +18.883 di 2,773.43. DJI futures +11 di 9,684.
Rupiah Siap Perkasa Lagi
Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) mulai naik sehingga bisa menjadi modal utama untuk mendongkrak rupiah. Rupiah menguat ke Rp 9,675 terhadap dolar, setelah pasar saham menguat dan mayoritas mata uang regional menguat terhadap dolar AS, mengikuti reboundnya mata uang Eropa terhadap dolar. Pasar lokal masih menanti sejumlah data (inflasi dan BI Rate) dan tenaga kerja AS (Jumat). Sejumlah data ekonomi dari Asia Pasifik menunjukkan kenaikan, seperti PMI CHina bulan September terkoreksi di 55.0 dari 55.1, Industrial Production Jepang naik 1.8% di bulan Agustus, Retail Sales Australia meningkat 0.9% di bulan Agustus, diikuti BOJ dilaporkan mungkin memutuskan secepatnya di bulan depan untuk mengakhiri program pembelian obligasi korporat.
Harga SUN Berpotensi Terkerek Mumbul
Pasokan SUN saat ini sudah semakin terbatas sehingga harganya naik dan imbal hasilnya pun akan turun.
Defisit RAPBN 2010 Dipatok 1,6% atau Rp 98 Triliun
Ke depan akan ada panitia DPR yang mengecek efektivitas anggaran.
BUMI Ekspansi Batubara Jadi 100 MT
INILAH.COM, Jakarta - Setelah mendapatkan suntikan dana dari China Investment Corporation (CIC), Bumi Resources Tbk (BUMI) akan melakukan ekspansi pengembangan perusahaan batubara dari 60 MT ke 100 MT. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) semalam, manajemen PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengklaim pinjaman China Invesment Corporation (CIC) senilai US$ 1,9 miliar bukan transaksi material. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menegaskan bahwa tingkat bunga tetap yang diberikan terhadap pinjaman China Investment Corporation (CIC) merupakan karakteristik yang lazim ada pada intrumen utang.
Beli BUMA, DOID Minta Persetujuan RUPS
INILAH.COM, Jakarta - PT Delta Dunia Property Tbk (DOID) akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rabu (30/9) ini di Hotel Ambhara pada pukul 10.00 WIB.PT Delta Dunia Properti Tbk (DOID) DOID tidak memiliki rencana untuk melakukan penawaran saham baru (rights issue).
PT Leyand International Tbk (LAPD) mendapatkan komitmen pinjaman dari Shandong Machinery Corporation Singapura yang akan digunakan untuk mendanai akuisisi hingga 50,65% saham PT Nusantara Infrastructure Tbk (META).
PT Mobile-8 Telecom Tbk (FREN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) meminta persetujuan pemegang saham untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
CIMB Securities: Rating BTPN 'Outperform'
CIMB Securities Indonesia mempertahankan rating outperform untuk Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) dengan menaikkan target harganya menjadi Rp4.400 (dari sebelumnya Rp3.000) dari metode GGM pada discount rate 16,9%.
Beli, Target Harga Timah Rp3.475
PT Timah Tbk (TINS) memproyesikan tahun ini akan menjual timah batangan 40.000-45.000 atau turun ketimbang tahun lalu sebanyak 49.029 ton. Untuk itu, analis merekomendasikan beli.
BUMI: Didanai Saratoga Beli Newmont
Saratoga Capital disinyalir dipastikan mendanai PT Multicapital anak usaha Grup Bakrie untuk menutupi kekurangan dana terkait akuisisi 10% saham Newont senilai US$352 juta atau Rp3,39 triliun. Namun, belum diketahui besaran jumlahnya serta pola bagi hasilnya.
TRUB: Akan Jual 90% Saham Manunggal Multi Energi
TRUB melalui anak usahanya, PT Maxima Infrastruktur akan menjual 90% saham PT Manunggal Multi Energi yang memiliki konsesi pertambangan batubara seluas 1.600 hektare di Muara Enim, Sumsel dengan cadangan 140 juta ton batubara. Lanco Infratech, salah satu perusahaan yang berminat atas Manunggal Multi dengan menawarakan harga maksimal US$ 90 juta. Saat ini, perseroan masih mengkaji sejumlah calon yang berminat membelinya.
AKRA: Akan Akuisisi Tambang Batubara
AKRA akan membeli 87,5% saham PT Anugrah Karya Raya milik PT Pacifica Bangun Lestari. Kini, AKRA tengah melakukan uji tuntas yang diperkirakan akan selesai kurang dari satu bulan.
UNTR : Raih Kontrak Pengadaan Alat Berat US$ 224 Jt
UNTR meraih kontrak baru pengadaan 300 alat berat ke sejumlah perusahaan penambangan batubara di Indonesia senilai US$ 224 juta. Paling lambat akhir tahun 2009, perseroan akan mengirimkan pesanannya tersebut.
IPO: 3 Perusahaan Bertahan Beli Berau Coal
Sebanyak tiga perusahaan disinyalir masih bertahan dalam proses penjualan 90% saham PT Berau Coal yakni INDY, Banpu Pcl induk usaha ITMG, dan PT Quattro Inti Investama. Hasil penawarannya ditargetkan diumumkan pada Okto09.
GZCO: Targetkan Kenaikan Laba Bersih FY09 300%
GZCO menargetkan lonjakan laba bersih FY09 sebanyak 300% yoy jadi Rp300 miliar dari Rp54,75 miliar dipicu naiknya harga CPO dan bertambahnya luasa areal perkebunan. Harga CPO diprediksi naik 10-20% menjelang musim dingin Eropa. Sementara itu, produksi CPO FY09 ditargetkan sebanyak 60.000 ton.
PNBN: Terbitkan Obligasi Rp800 M
PNBN merilis penawaran obligasi III/2009 senilai Rp800 miliar bertingkat bunga tetap yakni 11,50% per tahun dengan jangka waktu lima tahun. Perolehan dana untuk pemberian kredit (KPR, pembiayaan proyek infrastruktur, dan kredit investasi lainnya) sebanyak 95%, dan sisanya 5% untuk investasi surat-surat berharga.
MNCN: Akan Buy Back 9,1% Senilai Rp 472 Miliar
Pada periode 1 Oktober 2009- 1 Januari 2010, MNCN akan kembali menggelar buy back dengan target sebanyak 1,25 miliar saham atau sekitar 9,1% saham. Ini merupakan buy back periode keempat sejak Oktober 2008.
Sumber: Inilah.com, Detik.com & Market Flash, Kontan, Investordaily, Bloomberg, Reuters,CNBC
Faktor Sentimen & Teknikal Masih Dukung Kenaikan IHSG
Market Review
IImbas dari pembalikan arah indeks saham regional yang telah terkoreksi dalam beberapa hari terakhir, membantu IHSG menguat tajam dan mengimbangi penurunan di sesi sebelumnya, setelah mayoritas indeks saham Asia (kecuali Shanghai) ditutup menguat mengikuti kenaikan indeks saham Wall Street hari Senin akibat demam Merger & Akusisi IPO korporasi di AS, meningkatkan daya tarik untuk saham dan komoditi global. Kenaikan saham Grup Bakrie dan Astra, menopang kenaikan IHSG kemarin, di tengah tipisnya volume pasar menjelang data inflasi besok & keputusan BI Rate (02/10), mendorong investor menahan diri untuk agresif masuk ke pasar. IHSG melejit 46.003 poin (+1.92%) ditutup di 2,443.831, dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.956 triliun. Investor asing membukukan net sell sebesar Rp 164.18 miliar, dibandingkan net sell Rp 236.29 miliar hari Jumat lalu.
Mayoritas indeks saham di Asia menguat kemarin, mendorong indeks MSCI Asia Pasific rebound dari level terendah 2-pekan, karena dolar menguat terhadap yen dan Taiwan mungkin akan membolehkan investor China untuk berinvestasi di perusahan teknologi Taiwan. Laporan pemerintah Australia yang menunjukkan defisit anggaran yang lebih rendah dari perkiraan, ikut angkat sentimen investor di Asia Pasifik.
IHSG Outlook
IHSG diperkirakan masih mengalami konsolidasi dalam pola trend yang bullish, karena menghadapi sejumlah data ekonomi dari dalam dan luar negeri, diikuti pertemuan BI (02/10). IHSG masih mendapatkan keuntungan dari perkiraan aksi window dressing (fund manager mempercantik portpolio di akhir kuartal 3 hari ini) dan “Buy on Rumor” data inflasi bulan September RI (dirilis 01/10) diperkirakan tidak akan melampaui 3% (y/y) dapat meredam kekhawatiran lonjakan kenaikan harga saat musim Ramadhan dan liburan Idul Fitri, sehingga suku bunga acuan BI masih bertahan di 6.5% pada hari Jumat. Masih kuatnya sentimen dari perkiraan solidnya kinerja emiten domestik di Q3 2009 (rilisan lapkeu Q3 dimulai pertengahan Oktober), kinerja pertumbuhan ekonomi RI (perkiraan 4.0%-4.3% di Q3 2009), dan trend penguatan rupiah terhadap dolar AS dapat mendorong aliran dana masuk ke pasar modal domestik karena masih mendapatkan keuntungan dari penurunan CDS (Credit Default Swap) dan instrumen investasi dalam bentuk rupiah menghasilkan yield lebih tinggi dibandingkan instrumen dalam bentuk mata uang asing lainnya, seharusnya menopang kinerja IHSG hari ini.
Meski laju kenaikan IHSG diperkirakan dibatasi oleh mahalnya valuasi IHSG (PER 31x) dibandingkan indeks MSCI Asia Pasific (PER 24.8x), potensi penguatan dolar AS terhadap major dapat menekan rupiah (di tengah permintaan untuk dolar di akhir bulan dan kuartal), serta imbas dari lemahnya Consumer Confidence AS yang dirilis semalam.
Stock Picks:Average last 13 week +77.07%. Target 10-30%, Risk < -10%
Hold Buy : BUMI, INDF, JSMR, AALI, SGRO, TLKM, UNTR, SMCB, INKP, INCO, KLBF, SDRA, BMRI, BBRI, SMGR, CTRA. Profit Taking 01-10.
Stock Picks:
• GZCO : Buy target Rp 250
• MASA : Buy target Rp 320
Global Outlook
Pergerakan indeks saham global diperkirakan volatile pada pekan ini, karena sentimen negatif dari dari data Consumer Confidence AS bulan September secara tidak terduga mengalami penurunan ke level 53.1 (perkiraan 57.0), serta penurunan harga komoditi (minyak $ 66.47 karena laporan Rusia pangkas suku bunga 50 bsp menjadi 9.0% dan menjelang keputusan Senat AS hari ini untuk mengontrol pemanasan global, emas $ 994.50), seharusnya dapat dibatasi dampaknya oleh lebih baik dari perkiraan earning Walgreen Co dan Lennar Corp AS, data harga rumah (S&P/Shiller) mengalami kenaikan tertinggi dalam 4 tahun sebesar 1.2% di bulan Agustus, aktifitas merger dan akuisisi korporasi meningkat di AS, prediksi Byron Wien untuk indeks saham S&P 500 akan mencapai 1,200 di akhir tahun (saat ini 1,061), prediksi Laszlo Birinyi bahwa saham AS berada dalam trend bullish dan keuntungan akan meningkat yang menurunkan PER, diikuti sentimen positif dari lebih baik dari perkiraan Retail Sales Inggris bulan Agustus, defisit anggaran Australia, laporan Taiwan membolehkan investor China untuk berinvestasi di perusahan teknologi China dan perkiraan data new loan China akan meningkat di bulan September, seharusnya masih memberikan support kepada indeks saham global, menjelang rilisan data tenaga kerja AS hari Jumat.
Technical Analysis:
IHSG masih diuntungkan oleh pola uptrend channel, pola candle Bullish Harami (bullish reversal reability moderate), penutupan diatas bearish upper channel minor dapat menjaga trend bullish jangka pendek, didukung oleh indikator ADX terkoreksi menunjukkan potensi kenaikan terbatas dan mendukung perkiraan konsolidasi 2,395-2,494 pada pekan ini, kecenderungan menguat ke target 2,463 (FE 61.8)/2,500 (FE 100.0%)/2,565 (FE 161.8), selama trendline di 2,395 tetap terjaga. Tetapi jika IHSG ditutup (2 hari konfirmasi) dibawah level 2,395, dapat mengarahkan IHSG ke 2,338 (former low)/2,271 (double bottom). Hitungan EW menunjukkan IHSG saat ini di subwave minuette 4/5 dalam 3 minor target 2,500/2,550 (5/5 dalam 3??) dalam intermediate IV / B.
Resistance: 2497.82/2474.87/2467.11/2459.35. PP 2428.95
Support : 2421.19/2413.43/2398.23/2383.03
www.strategydesk.co.id
www.universalbroker.co.id (Universal Broker Indonesia Securities: TF)
IImbas dari pembalikan arah indeks saham regional yang telah terkoreksi dalam beberapa hari terakhir, membantu IHSG menguat tajam dan mengimbangi penurunan di sesi sebelumnya, setelah mayoritas indeks saham Asia (kecuali Shanghai) ditutup menguat mengikuti kenaikan indeks saham Wall Street hari Senin akibat demam Merger & Akusisi IPO korporasi di AS, meningkatkan daya tarik untuk saham dan komoditi global. Kenaikan saham Grup Bakrie dan Astra, menopang kenaikan IHSG kemarin, di tengah tipisnya volume pasar menjelang data inflasi besok & keputusan BI Rate (02/10), mendorong investor menahan diri untuk agresif masuk ke pasar. IHSG melejit 46.003 poin (+1.92%) ditutup di 2,443.831, dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.956 triliun. Investor asing membukukan net sell sebesar Rp 164.18 miliar, dibandingkan net sell Rp 236.29 miliar hari Jumat lalu.
Mayoritas indeks saham di Asia menguat kemarin, mendorong indeks MSCI Asia Pasific rebound dari level terendah 2-pekan, karena dolar menguat terhadap yen dan Taiwan mungkin akan membolehkan investor China untuk berinvestasi di perusahan teknologi Taiwan. Laporan pemerintah Australia yang menunjukkan defisit anggaran yang lebih rendah dari perkiraan, ikut angkat sentimen investor di Asia Pasifik.
IHSG Outlook
IHSG diperkirakan masih mengalami konsolidasi dalam pola trend yang bullish, karena menghadapi sejumlah data ekonomi dari dalam dan luar negeri, diikuti pertemuan BI (02/10). IHSG masih mendapatkan keuntungan dari perkiraan aksi window dressing (fund manager mempercantik portpolio di akhir kuartal 3 hari ini) dan “Buy on Rumor” data inflasi bulan September RI (dirilis 01/10) diperkirakan tidak akan melampaui 3% (y/y) dapat meredam kekhawatiran lonjakan kenaikan harga saat musim Ramadhan dan liburan Idul Fitri, sehingga suku bunga acuan BI masih bertahan di 6.5% pada hari Jumat. Masih kuatnya sentimen dari perkiraan solidnya kinerja emiten domestik di Q3 2009 (rilisan lapkeu Q3 dimulai pertengahan Oktober), kinerja pertumbuhan ekonomi RI (perkiraan 4.0%-4.3% di Q3 2009), dan trend penguatan rupiah terhadap dolar AS dapat mendorong aliran dana masuk ke pasar modal domestik karena masih mendapatkan keuntungan dari penurunan CDS (Credit Default Swap) dan instrumen investasi dalam bentuk rupiah menghasilkan yield lebih tinggi dibandingkan instrumen dalam bentuk mata uang asing lainnya, seharusnya menopang kinerja IHSG hari ini.
Meski laju kenaikan IHSG diperkirakan dibatasi oleh mahalnya valuasi IHSG (PER 31x) dibandingkan indeks MSCI Asia Pasific (PER 24.8x), potensi penguatan dolar AS terhadap major dapat menekan rupiah (di tengah permintaan untuk dolar di akhir bulan dan kuartal), serta imbas dari lemahnya Consumer Confidence AS yang dirilis semalam.
Stock Picks:Average last 13 week +77.07%. Target 10-30%, Risk < -10%
Hold Buy : BUMI, INDF, JSMR, AALI, SGRO, TLKM, UNTR, SMCB, INKP, INCO, KLBF, SDRA, BMRI, BBRI, SMGR, CTRA. Profit Taking 01-10.
Stock Picks:
• GZCO : Buy target Rp 250
• MASA : Buy target Rp 320
Global Outlook
Pergerakan indeks saham global diperkirakan volatile pada pekan ini, karena sentimen negatif dari dari data Consumer Confidence AS bulan September secara tidak terduga mengalami penurunan ke level 53.1 (perkiraan 57.0), serta penurunan harga komoditi (minyak $ 66.47 karena laporan Rusia pangkas suku bunga 50 bsp menjadi 9.0% dan menjelang keputusan Senat AS hari ini untuk mengontrol pemanasan global, emas $ 994.50), seharusnya dapat dibatasi dampaknya oleh lebih baik dari perkiraan earning Walgreen Co dan Lennar Corp AS, data harga rumah (S&P/Shiller) mengalami kenaikan tertinggi dalam 4 tahun sebesar 1.2% di bulan Agustus, aktifitas merger dan akuisisi korporasi meningkat di AS, prediksi Byron Wien untuk indeks saham S&P 500 akan mencapai 1,200 di akhir tahun (saat ini 1,061), prediksi Laszlo Birinyi bahwa saham AS berada dalam trend bullish dan keuntungan akan meningkat yang menurunkan PER, diikuti sentimen positif dari lebih baik dari perkiraan Retail Sales Inggris bulan Agustus, defisit anggaran Australia, laporan Taiwan membolehkan investor China untuk berinvestasi di perusahan teknologi China dan perkiraan data new loan China akan meningkat di bulan September, seharusnya masih memberikan support kepada indeks saham global, menjelang rilisan data tenaga kerja AS hari Jumat.
Technical Analysis:
IHSG masih diuntungkan oleh pola uptrend channel, pola candle Bullish Harami (bullish reversal reability moderate), penutupan diatas bearish upper channel minor dapat menjaga trend bullish jangka pendek, didukung oleh indikator ADX terkoreksi menunjukkan potensi kenaikan terbatas dan mendukung perkiraan konsolidasi 2,395-2,494 pada pekan ini, kecenderungan menguat ke target 2,463 (FE 61.8)/2,500 (FE 100.0%)/2,565 (FE 161.8), selama trendline di 2,395 tetap terjaga. Tetapi jika IHSG ditutup (2 hari konfirmasi) dibawah level 2,395, dapat mengarahkan IHSG ke 2,338 (former low)/2,271 (double bottom). Hitungan EW menunjukkan IHSG saat ini di subwave minuette 4/5 dalam 3 minor target 2,500/2,550 (5/5 dalam 3??) dalam intermediate IV / B.
Resistance: 2497.82/2474.87/2467.11/2459.35. PP 2428.95
Support : 2421.19/2413.43/2398.23/2383.03
www.strategydesk.co.id
www.universalbroker.co.id (Universal Broker Indonesia Securities: TF)
Potensi Technical Rebound Euro & Pound Masih Berlanjut
Technical Analysis
EUR-USD
Euro menunjukkan pola bearish dalam sebuah minor down channel dalam medium uptrend channel, dimana chart daily candle menunjukkan pola hammer (pola reversal) dan masih bertahan diatas 1.4565 (channel support). Indikator ADX rebound, stochastic bearish meski MACD bullish, seharusnya mendukung potensi penurunan terbatas. Support di 1.4565/1.4520 (FR 61.8). Resistance di 1.4691/1.4770. Euro menunjukkan wave koreksi 5/a dalam 4 untuk target 1.480/1.4950, selama tidak menembus 1.4445. Hold Buy 1.4565 tgt 1.4770, Buy 1.4490 target 1.4750, buy break 1.4650 target 1.4250 stop 60p, Sell 1.4690 & 1.4770 trgt 1.4500.
USD-JPY
USDJPY mulai menunjukkan pola bullish continuation dalam trend bearish dan downtrend channel setelah breakout 89.65 (former low). Pola candle daily menunjukkan bull candle, didukung indikator ADX terkoreksi, MACD & stochastic bearish seharusnya membatasi potensi penurunan hari ini, meski trend bearish selama ditutup dibawah 91.25. Resistance berada di 90.75/91.25, support di 89.15/87.12. Sell 91.20 target 90.00 stop 60p, sell 90.20 target 89.40 stop 50p, buy 89.20 target 90.75. Buy 87.30 target 91.30, sell break 87.00 target 85.00 stop 50p.
GBP-USD
GBP menunjukkan signal positif dari pola candle bullish harami (potensi bullish reversal) setelah downtrend channel minor di 1.6018, diikuti ADX terkoreksi, stochastic oversold, MACD bearish, seharusnya menunjukkan potensi technical rebound lebih lanjut. Untuk menetralkan tekanan bearish, GBP harus ditutup diatas 1.6150 (neckline H&S) untuk target 1.6315 (20-day MA). Hitungan EW mennjukkan GBP di wave c dalam 4. Sell break 1.5700 target 1.5500 stop 60p, hold buy 1.5850 target 1.6150 stop 60p, buy 1.6020 target 1.6150, Buy 1.6750 target 1.6090 stop 50p.
AUD-USD
(+185-15p+85p) AUD telah breakout pola congestion dalam uptrend channel dan pola diagonal triangle yang mendukung trend bullish, diikuti indikator ADX terkoreksi, MACD masih bullish, stochastic masih berada di posisi netral mendukung potensi technical rebound pada hari ini, meski tekanan bearish masih terbuka. Resistance 0.8884/0.8920, support di 0.8700/0.8625. Buy 0.8700 target 0.8880 stop 60p sell break 0.8650 target 0.8550 & buy 0.8550 target 0.8770 stop 50p, buy 0.8470 target 0.8770. sell 0.8880 & 0.8920 target 0.8700, stop diatas 0.8950.
www.strategydesk.co.id
www.harumdanaberjangka.co.id
EUR-USD
Euro menunjukkan pola bearish dalam sebuah minor down channel dalam medium uptrend channel, dimana chart daily candle menunjukkan pola hammer (pola reversal) dan masih bertahan diatas 1.4565 (channel support). Indikator ADX rebound, stochastic bearish meski MACD bullish, seharusnya mendukung potensi penurunan terbatas. Support di 1.4565/1.4520 (FR 61.8). Resistance di 1.4691/1.4770. Euro menunjukkan wave koreksi 5/a dalam 4 untuk target 1.480/1.4950, selama tidak menembus 1.4445. Hold Buy 1.4565 tgt 1.4770, Buy 1.4490 target 1.4750, buy break 1.4650 target 1.4250 stop 60p, Sell 1.4690 & 1.4770 trgt 1.4500.
USD-JPY
USDJPY mulai menunjukkan pola bullish continuation dalam trend bearish dan downtrend channel setelah breakout 89.65 (former low). Pola candle daily menunjukkan bull candle, didukung indikator ADX terkoreksi, MACD & stochastic bearish seharusnya membatasi potensi penurunan hari ini, meski trend bearish selama ditutup dibawah 91.25. Resistance berada di 90.75/91.25, support di 89.15/87.12. Sell 91.20 target 90.00 stop 60p, sell 90.20 target 89.40 stop 50p, buy 89.20 target 90.75. Buy 87.30 target 91.30, sell break 87.00 target 85.00 stop 50p.
GBP-USD
GBP menunjukkan signal positif dari pola candle bullish harami (potensi bullish reversal) setelah downtrend channel minor di 1.6018, diikuti ADX terkoreksi, stochastic oversold, MACD bearish, seharusnya menunjukkan potensi technical rebound lebih lanjut. Untuk menetralkan tekanan bearish, GBP harus ditutup diatas 1.6150 (neckline H&S) untuk target 1.6315 (20-day MA). Hitungan EW mennjukkan GBP di wave c dalam 4. Sell break 1.5700 target 1.5500 stop 60p, hold buy 1.5850 target 1.6150 stop 60p, buy 1.6020 target 1.6150, Buy 1.6750 target 1.6090 stop 50p.
AUD-USD
(+185-15p+85p) AUD telah breakout pola congestion dalam uptrend channel dan pola diagonal triangle yang mendukung trend bullish, diikuti indikator ADX terkoreksi, MACD masih bullish, stochastic masih berada di posisi netral mendukung potensi technical rebound pada hari ini, meski tekanan bearish masih terbuka. Resistance 0.8884/0.8920, support di 0.8700/0.8625. Buy 0.8700 target 0.8880 stop 60p sell break 0.8650 target 0.8550 & buy 0.8550 target 0.8770 stop 50p, buy 0.8470 target 0.8770. sell 0.8880 & 0.8920 target 0.8700, stop diatas 0.8950.
www.strategydesk.co.id
www.harumdanaberjangka.co.id
Indeks Saham Diperkirakan mengalami Konsolidasi
Nikkei Futures Kontrak Desember (SSIZ9)
Bursa Jepang ditutup naik 0,91% kemarin. Saham eksportir seperti Kyocera Corp rebound setelah yen jauhi level terkuat dalam 8 bulan terakhir terhadap dollar. Sedangkan pergerakan indeks Nikkei yang terlihat terbatas karena kekhawatiran akan adanya penguatan yen kembali berkat spekulasi para investor dan eksportir Jepang akan melakukan repatriasi dana menjelang akhir semester pertama tahun fiskal berjalan. Indeks Nikkei .N225 ditutup naik 90,68 poin, atau 0,91%, ke posisi 10.100,20.
Nikkei menunjukkan signal bottoming untuk dari pola oversold, meski trend minor bearish didukung oleh pola downtrend channel di chart 4 jam, diikuti indikator stochastic dan MACD bearish, meski tidak didukung oleh ADX, yang seharusnya mendukung potensi penurunan terbatas. Indeks harus ditutup diatas 10,185 (38.2 FR) untuk menetralkan tekanan bearish. Hitungan EW menunjukkan indeks berada di wave b/4 dalam subwave 3. Resistance di 10185 (36.2 FR)/10300 (Fibo 61.8%). Support 9975 (low 28/09)/9,910. Rekomendasi Sell 10300 target 10000 stp 100p, Buy 9850 target 10300 stop 100p, hold buy 10,000 target 10400. (-100p) Chart SSIZ9 1-Jam
Kospi Futures Kontrak Desember (KSZ9)
Indeks Kospi berakhir positif pada penutupan hari ini, dimana saham teknologi dan peritel sepert Samsung Electronics dan Lotte Shopping pimpin kenaikan indeks. Saham KOGAS turut menyumbang kenaikan indeks menyusul prospek pengembangan gas alam. Indeks Kospi .KS11 ditutup menguat 14,50 poin, atau 0,87%, ke posisi 1.690,05 poin.
Indeks kembali menunjukkan signal netral dari pola long legged doji dalam sebuah pola uptrend channel, seharusnya mendukung potensi technical rebound, karena indeks ditutup diatas trendline 218.90, diikuti stochastic crossingup dan golden cross, meski volume menunjukkan koreksi penurunan, diikuti Indikator ADX menurun, MACD masih bullish, ikut dukung potensi rebound. Hitungan EW menunjukkan indeks di wave v/3 dalam 3. Resistance di 222.70 (61.8 FR)223.90 (FR 76.4%). Support 220.90/219.54. Rekomendasi Buy 220.90 & buy 219.50 target 225.00 stop 60p, Sell 225.00 & 227.50 target 222.00, buy break 223.00 target 227.50 stop 60p. (-100p) Chart KSZ9 1-Jam
Hang Seng Futures Kontrak Oktober (HSIV9)
Indeks Hang Seng berhasil rebound dari level terendahnya dalam 3 pekan terakhir kemarin, mengikuti penguatan bursa Wall Street semalam. Saham bank dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar atas naiknya indeks, yang dinilai investor saham tersebut sudah murah. Alibaba.com menguat 6,91% setelah setuju membeli China Civilink (Cayman), dengan nilai $79,1 juta, sebagai langkah untuk memperluas pelanggan. Indeks Hang Seng .HSI ditutup melonjak 424,76 poin, atau 2,06%, ke posisi 21.013,17.
Dalam chart daily, Indeks menunjukkan signal positif dari pola candle long bullish meski masih berada dalam down channel, seharusnya membatasi potensi kenaikan. Sementara indikator ADX menurun, MACD bullish & divergence, seharusnya ikut mendukung potensi technical rebound yang terbatas. Indeks mendapatkan resistance 21380/21620. Support di 20850/20630. Hitungan Elliot wave indeks menunjukkan w. 4/5 dalam 3. Rekomendasi: Buy 20850 target 21350 stop 100p. Sell 21350 & 21540 target 20.850 stop 100p. Buy break 21500 target 22000. Sell break 20500 target 20250 stop 100p, buy 20,550 target 20950 stop 60p. (+200p) Chart HSIV9 1-Jam
www.strategydesk.co.id
www.harumdanaberjangka.co.id
globalmarketstrategist.blogspot.com
Bursa Jepang ditutup naik 0,91% kemarin. Saham eksportir seperti Kyocera Corp rebound setelah yen jauhi level terkuat dalam 8 bulan terakhir terhadap dollar. Sedangkan pergerakan indeks Nikkei yang terlihat terbatas karena kekhawatiran akan adanya penguatan yen kembali berkat spekulasi para investor dan eksportir Jepang akan melakukan repatriasi dana menjelang akhir semester pertama tahun fiskal berjalan. Indeks Nikkei .N225 ditutup naik 90,68 poin, atau 0,91%, ke posisi 10.100,20.
Nikkei menunjukkan signal bottoming untuk dari pola oversold, meski trend minor bearish didukung oleh pola downtrend channel di chart 4 jam, diikuti indikator stochastic dan MACD bearish, meski tidak didukung oleh ADX, yang seharusnya mendukung potensi penurunan terbatas. Indeks harus ditutup diatas 10,185 (38.2 FR) untuk menetralkan tekanan bearish. Hitungan EW menunjukkan indeks berada di wave b/4 dalam subwave 3. Resistance di 10185 (36.2 FR)/10300 (Fibo 61.8%). Support 9975 (low 28/09)/9,910. Rekomendasi Sell 10300 target 10000 stp 100p, Buy 9850 target 10300 stop 100p, hold buy 10,000 target 10400. (-100p) Chart SSIZ9 1-Jam
Kospi Futures Kontrak Desember (KSZ9)
Indeks Kospi berakhir positif pada penutupan hari ini, dimana saham teknologi dan peritel sepert Samsung Electronics dan Lotte Shopping pimpin kenaikan indeks. Saham KOGAS turut menyumbang kenaikan indeks menyusul prospek pengembangan gas alam. Indeks Kospi .KS11 ditutup menguat 14,50 poin, atau 0,87%, ke posisi 1.690,05 poin.
Indeks kembali menunjukkan signal netral dari pola long legged doji dalam sebuah pola uptrend channel, seharusnya mendukung potensi technical rebound, karena indeks ditutup diatas trendline 218.90, diikuti stochastic crossingup dan golden cross, meski volume menunjukkan koreksi penurunan, diikuti Indikator ADX menurun, MACD masih bullish, ikut dukung potensi rebound. Hitungan EW menunjukkan indeks di wave v/3 dalam 3. Resistance di 222.70 (61.8 FR)223.90 (FR 76.4%). Support 220.90/219.54. Rekomendasi Buy 220.90 & buy 219.50 target 225.00 stop 60p, Sell 225.00 & 227.50 target 222.00, buy break 223.00 target 227.50 stop 60p. (-100p) Chart KSZ9 1-Jam
Hang Seng Futures Kontrak Oktober (HSIV9)
Indeks Hang Seng berhasil rebound dari level terendahnya dalam 3 pekan terakhir kemarin, mengikuti penguatan bursa Wall Street semalam. Saham bank dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar atas naiknya indeks, yang dinilai investor saham tersebut sudah murah. Alibaba.com menguat 6,91% setelah setuju membeli China Civilink (Cayman), dengan nilai $79,1 juta, sebagai langkah untuk memperluas pelanggan. Indeks Hang Seng .HSI ditutup melonjak 424,76 poin, atau 2,06%, ke posisi 21.013,17.
Dalam chart daily, Indeks menunjukkan signal positif dari pola candle long bullish meski masih berada dalam down channel, seharusnya membatasi potensi kenaikan. Sementara indikator ADX menurun, MACD bullish & divergence, seharusnya ikut mendukung potensi technical rebound yang terbatas. Indeks mendapatkan resistance 21380/21620. Support di 20850/20630. Hitungan Elliot wave indeks menunjukkan w. 4/5 dalam 3. Rekomendasi: Buy 20850 target 21350 stop 100p. Sell 21350 & 21540 target 20.850 stop 100p. Buy break 21500 target 22000. Sell break 20500 target 20250 stop 100p, buy 20,550 target 20950 stop 60p. (+200p) Chart HSIV9 1-Jam
www.strategydesk.co.id
www.harumdanaberjangka.co.id
globalmarketstrategist.blogspot.com
Henderson Says Asian Equities May Gain on Earnings
(Bloomberg) -- Asian stocks may extend a seven- month rally into the final quarter of the year as analysts upgrade their earnings estimates on signs of growth in economies around the region, according to Henderson Global Investors. Government stimulus packages will continue at least until exports in regional economies rebound, Michael Kerley, director of pan-Asian equities at Henderson, which has $84 billion in assets, told reporters in Singapore. The MSCI Asia Pacific excluding Japan Index has rallied 21 percent since June 30, set for its second quarterly advance.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aEl.k0JQERSA
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aEl.k0JQERSA
Byron Wien Reputation Rebuilt as Strategist Sees Stock Gain
(Bloomberg) -- The steepest rally in the Standard & Poor’s 500 Index since the 1930s is restoring Byron Wien’s reputation as a stock picker. Wien, hired by Blackstone Group LP last month, said he’s keeping his January forecast for a 33 percent annual gain in the benchmark index for U.S. equities, implying a 13 percent advance from yesterday’s close. Seven months ago, the S&P 500 needed to rise 77 percent to reach Wien’s year-end prediction of 1,200.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a77bZyM10nLc
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a77bZyM10nLc
Options May Protect Stocks Should Fed Tighten, Macro Risk Says
(Bloomberg) -- Investors should buy U.S. stock options to hedge against losses when the Federal Reserve starts reducing stimulus, Macro Risk Advisors LLC said. Buying bullish and bearish options on the Standard & Poor’s 500 Index with the same exercise price and maturity may preserve gains in equities, according to Dean Curnutt, president of the New York-based firm that advises institutions on derivatives strategy. So-called straddle trades profit when swings in the price of an underlying security or index increase.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=adfLGMSOa4rIOp
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=adfLGMSOa4rIOp
Options Show Strong Yen Is No Surprise, Bank of Tokyo Says
(Bloomberg) -- The yen’s rise to an eight-month high versus the dollar has stirred less unease over rates than its surge earlier this year, according to Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., citing a gauge of expected currency swings. The yen climbed to as high as 88.24 per dollar today, the strongest since Jan. 23. Implied volatility on one-month options for dollar-yen rates rose to about 15 percent today, according to the bank, compared with 13.62 percent on Sept. 25. The reading exceeded 20 percent when the yen hit a 14-year high of 87.13 in January, suggesting a higher impact from currency movements.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a9w9issRlj5Y
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a9w9issRlj5Y
Tuesday, September 29, 2009
Market Insider Stocks: Good Earnings Could Counter October Fears
By: Patti Domm
Executive Editor
Wall Street will quickly shift its focus to corporate earnings news once the books are closed on the third quarter this week.Third quarter earnings for the S&P 500 companies are expected to be down 24.7 percent. Many analysts think the bar is higher than last quarter in terms of upside surprises. The quarter wraps up Wednesday, and the earrings reporting season starts with Dow component Alcoa on Oct. 7.
http://www.cnbc.com/id/33063927
Executive Editor
Wall Street will quickly shift its focus to corporate earnings news once the books are closed on the third quarter this week.Third quarter earnings for the S&P 500 companies are expected to be down 24.7 percent. Many analysts think the bar is higher than last quarter in terms of upside surprises. The quarter wraps up Wednesday, and the earrings reporting season starts with Dow component Alcoa on Oct. 7.
http://www.cnbc.com/id/33063927
Technical Analysis US Stocks: Desmond Sees S&P 500 Gain Lasting
(Bloomberg) -- U.S. stocks are probably in the early stages of an advance that will last three more years, according to Paul Desmond, president of Lowry Research Corp. Desmond says he sees no signs the rally will end after expressing doubt in June about the sustainability of gains that went on to lift the Standard & Poor’s 500 Index 57 percent from its March 9 low. He was named 2009’s best chart analyst by Technical Analyst magazine.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aM8pKEnOfdZU
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aM8pKEnOfdZU
Citigroup: Dollar’s Decline to Slow After ‘Bounce’
(Bloomberg) -- The dollar’s decline against the currencies of major U.S. trading partners will probably slow after the greenback “started to bounce” from a one-year low, according to Citigroup Inc. technical analysis.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=avaDmsVrSQa4
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=avaDmsVrSQa4
Daily Technical Analysis BUMI
Kemarin (06/10) BUMI menunjukkan signal reversal dari pola candle dark cloud dan hari ini dilanjutkan long bearish candle dengan vol tinggi, seharusnya mendukung potensi penurunan besok, tetapi BUMI masih berada diatas channel support di 2,700 yang dapat menahan laju penurunan di akhir pekan ini. Liat revisi rekomendasi di bawah.
(29/09) BUMI masih berada dalam trend bullish jangka pendek, karena masih berada dalam uptrend channel dan bertahan di atas 38.2% FR 3,475-2,650 di 3,150, diikuti indiaktor MACD masih berada dalam teritorial bullish kendati menunjukkan divergence, volume ikut menunjukkan negative divergence, seharusnya menunjukkan peluang penurunan terbatas. Tetapi jika BUMI ditutup dibawah 3150, BUMI dapat mencapai 3,050 (50.0 FR)-2,950 (61.8 FR). Meski secara keseluruhan trend masih bullish untuk capai 3,700 (161.8 FR 3,475-2,650), mendukung hitungan EW bahwa BUMI saat ini berada di wave v/5 dalam (3). Buy diarea 3,150-3,250 (- Rp 225) & buy break 3,500 target 3,700, stop closing dibawah 2,950, buy 2,650-2,725 target 2,950/3,000 (buy breakout 3,000 target 3,475/3,600. Short breakout 2,625 target 2,350 stop diatas 2,750. Sell on strength 3,600-3,700 target 3,050/2,950 stop diatas 3,900.
globalmarketstrategist.blogspot.com
(29/09) BUMI masih berada dalam trend bullish jangka pendek, karena masih berada dalam uptrend channel dan bertahan di atas 38.2% FR 3,475-2,650 di 3,150, diikuti indiaktor MACD masih berada dalam teritorial bullish kendati menunjukkan divergence, volume ikut menunjukkan negative divergence, seharusnya menunjukkan peluang penurunan terbatas. Tetapi jika BUMI ditutup dibawah 3150, BUMI dapat mencapai 3,050 (50.0 FR)-2,950 (61.8 FR). Meski secara keseluruhan trend masih bullish untuk capai 3,700 (161.8 FR 3,475-2,650), mendukung hitungan EW bahwa BUMI saat ini berada di wave v/5 dalam (3). Buy diarea 3,150-3,250 (- Rp 225) & buy break 3,500 target 3,700, stop closing dibawah 2,950, buy 2,650-2,725 target 2,950/3,000 (buy breakout 3,000 target 3,475/3,600. Short breakout 2,625 target 2,350 stop diatas 2,750. Sell on strength 3,600-3,700 target 3,050/2,950 stop diatas 3,900.
globalmarketstrategist.blogspot.com
Daily Analysis MPPA
MPPA masih menunjukkan pola bullish karena masih berada dalam uptrend channel, pola candle three outside out (reversal), MACD konstrukstif bullish, meski laju kenaikan tertahan oleh tipisnya volume dan pola bullish penannt (range 1100-1020). Jika MPPA dapat ditutup diatas 1,100 dengan vol tinggi dapat mendukung kenaikan ke target high 1,160, dan dapat berbalik downtrend jika ditutup dibawah 900 (channel support). Menurut hitungan EW, MPPA berada di wave 5/3 dalam triple zig zag XYZ. Sell di di 1,100 target 1,020/920, stop diatas 1,160.
Laporan Fundamental & Rumor Saham Indonesia 29-09
Research CIMB-GK Securities: Outperform BTPN target Rp 4,400.
Investor Tiongkok Minati CP Prima
HARGA saham PT Central Proteinaprima Tbk atau CP Prima (CPRO) berpotensi menembus level Rp 100 dalam jangka pendek. Sumber Investor Daily mengungkapkan, ada investor Tiongkok yang dikabarkan tertarik untuk membeli saham perseroan.Selain itu, kata dia, rencana emiten merevitalisasi tambak udang juga akan menjadi momentum kenaikan harga CPRO. Pada perdagangan kemarin, CPRO ditutup melemah Rp 2 (2,38%) ke posisi Rp 82.
Cermati Saham Energi Mega
HARGA saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) bakal diangkat ke level Rp 500 dalam jangka pendek. Sumber Investor Daily mengungkapkan, adanya kabar mengenai rencana penerbitan obligasi konversi untuk membiayai ekspansi akan mendukung kenaikan harga ENRG.Bahkan, Mitsubhisi Corp disebut-sebut oleh pelaku pasar bakal menjadi pembeli siaga. Pada perdagangan kemarin, ENRG ditutup terkoreksi Rp 5 (1,31%) ke level Rp 375.
Para investor dianjurkan untuk mengoleksi saham bakrie Brothers Tbk (BNBR) mengingat pertumbuhan yang positif dari kinerja perusahaan.Hal ini diutarakan Pengamat pasar modal, Willy Sanjaya kepada INILAH.COM kemarin. Menurutnya, laporan keungan BNBR terlihat sangat positif, di mana pada awal 2009 Perseroan mengalami rugi Rp2 triliun, pada Maret 2009 sudah memberikan keuntungan sebesar US$22 miliar lebih. "Jadi saya sarankan untuk mengoleksi saham BNBR ini," tukasnya.Dia pun menargetkan harga saham BNBR ini akan mencapai Rp250 per saham di akhir tahun.
IHSG Mulai Bergairah, Menguat 34 Poin
Setelah dibuka di level 2397, 82, indeks kian merangsek di zona positif sebesar 34,93 poin di level 2432,76 pada pukul 10.21 WIB.IHSG sentuh tertinggi 2,438.088 (pukul 10.50 WIB). Mayoritas indeks saham regional menguat mengikuti kenaikan saham Wall STreet setelah aksi Merger dan Akuisisi korporasi AS dan diupgradenya Cisco System, meningkatkan daya tarik untuk saham dan komoditi global. AKsi window dresssing oleh fund manager dan money manager di akhir tutup kuartal dapat angkat sentimen indeks regional yang masih berada dalam trend bullish (kecuali indeks Shanghai). Indeks Nikkei 225 +54.05 di 10,063.57, Hang Seng +423.10 di 21,011.35, KOspi Korea +13.08 di 1,688.52, Shanghai -25.181 di 2,738.344, STI SIngapura di 2,667.29 menguat 38.04, PSEi Philipina di 2,807.32 menguat 22.67.
Rupiah Selasa Pagi Naik 15 Poin Jadi 9.675/9.690 per Dolar AS
Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Selasa pagi naik 15 poin menjadi Rp 9.675/9.690 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 9.690/9.700, karena pelaku pasar mulai membeli rupiah setelah tiga hari lalu melepasnya. Pelemahan dolar AS terhadap mata uang Eropa meski menguat terhadap yen, berkat sentimen investor meningkat setelah harga saham Wall STreet dan komoditi menguat di sesi AS kemarin dan spekulasi BOJ Jepang akan melakukan intervensi dolar yen, menjelang data consumer confidence AS yang diperkirakan meningkat di bulan September. kondisi teknikal yang oversold mendorong reboundnya yen dan mata uang Eropa. Meski laju penguatan rupiah tertahan oleh meningkatnya permintaan untuk dolar menjelang akhir tutup bulan dan kuartal. Pergerakan mata uang regional mixed terhadap dolar, USD-JPY menguat 0.4115 ke 90.045, AUD-USD menguat 0.0023 ke 0.8743, NZD-USD menguat 0.0027 ke 0.7192, USD-SGD melemah 0.0002 ke 1.4180, USD-KRW melemah 0.0815 ke 1186.80, USD-PHP melemah 0.0225 ke 47.587, USD-INR flat di 47.9860, USD-CNY menguat 0.0002 di 6.8276, USD-MYR menguat ke 3.4870.
Investasi CIC ke BUMI Untuk 'Long Term'
Investasi Pemerintah China melalui China Investment Corporation (CIC) ke Bumi Resources Tbk (BUMI) merupakan investasi yang sifatnya long term.
SEKTOR PERTAMBANGAN MULAI EKSPANSIF, United Tractors Incar Kenaikan Penjualan 15%
PT United Tractors Tbk (UNTR) mengincar kenaikan penjualan alat berat sekitar 10-15% pada 2010. Anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) itu menargetkan penjualan alat berat sekitar 3.400-3.500 unit.
Menunggu Manuver PGN
Diam-diam, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang berancang-ancang mencaplok beberapa blok migas. Itu berarti, emiten bersandi saham PGAS ini bakal merambah bisnis hulu migas. Apa dampaknya terhadap harga PGAS di lantai bursa?
NILAI AKUISISI DI BAWAH HARGA WAJAR, 50% Saham Nusantara Dijaminkan untuk Utang
PT Leyand International Tbk (LAPD) berniat menjaminkan 50,65% saham PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) terkait pinjaman sebesar Rp 575 miliar dari perusahaan asal Singapura.Leyand membutuhkan pinjaman tersebut untuk mengakuisisi 50,65% saham Nusantara Infrastructure melalui kombinasi pembelian saham di pasar dan saham baru (rights issue).
PTBA Kikis Target Penjualan Batubara
PTBA memangkas target penjualan batubara tahun 2009 dari 14,5 juta ton menjadi 13,2 juta ton.
Ancora Bisa Kuasai 60,85% Saham OKAS
Para pemegang saham OKAS bisa menambah kepemilikan saham OKAS dengan membeli saham baru tersebut.
BNBR Lunasi Sebagian Utang ke Northstar
BNBR mengaku telah menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi utang yang diteken dengan para kreditur pada bulan April 2009 lalu.
Pendapatan GZCO 1H09 naik tipis 8,41% yoy dari Rp198,31 miliar jadi Rp215 miliar ditopang penjualan CPO. Sedangkan laba bersih +1,9% yoy dari Rp72,83 miliar jadi Rp74,25 miliar dipicu keuntungan anak usaha, penghasilan bunga dan laba selisih kurs. Penjualan CPO 1H09 naik 11,66% yoy dari Rp177,43 miliar jadi 198,13 miliar. Namun, penjualan kernel turun 19,10% yoy dari Rp20,88 miliar jadi Rp16,87 miliar.
Laba Bersih Multistrada Naik 20,43%
PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) pada semester I-2009 berhasil meraup laba bersih sebesar Rp65,20 miliar atau naik 20,43% di banding periode yang sama 2008 senilai Rp54,14 miliar.
Inilah Saham Pilihan Pekan Ini!
Wahid Ma'ruf
Dengan potensi penguatan IHSG pada pekan ini, memungkinkan beberapa saham menjadi pilihan seperti LSIP, MEDC, INTP, BDMN, ANTM, BYAN, BUMI, ADRO dan PGAS. Sementara pergerakan IHSG pekan ini berada di kisaran 2.415 - 2.485.
JSMR Cocok Buat yang Sabar
Kinerja PT Jasa Marga (JSMR) bakal makin mengkilap jika pembangunan 200 km jalan tol baru rampung empat tahun lagi. Alhasil, harga saham JSMR akan ikut terdongkrak. Tapi saham ini cuma cocok buat yang sabar.
Kageo Igar Lanjutkan Buyback
PT Kageo Igar Tbk (IGAR) akan melnjutkan pembelian kembali (buyback) saham Perseroan (tahap C) sebanyak-banyaknya15,08% dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Harga penawaran saham perdana Initial Public Offering (IPO) PT BW Plantation mencapai Rp700 per saham. Sementara PT BNP Paribas dan PT Danareksa Sekuritas akan menjadi penjamin emisi penawaran saham umum perdana PT BW Plantations pada Oktober mendatang.
PT Indonesia Power, anak usaha PLN sedang melakukan negosiasi pembelian batubara sebanyak 3 juta ton dari ADRO untuk memenuhi kebutuhan batubara perseroan pada tahun ini yang mencapai 13 juta ton. Indonesia Power telah mendapat komitmen dari sejumlah produsen batubara untuk pasokan batubara hingga sebesar 10 juta ton.
UNTR membidik kenaikan penjualan alat berat FY10 sebanyak 10-15% atau 3.400-2500 unit. Sedangakan target penjualan FY09 naik jadi 3.000 dari estimasi sebelumnya 2.400 unit seiring mulai pulihnya penjualan alat berat di 2H09. Hingga saat ini, perseroan telah memesan mesin pertambangan dari Komatsu senilai JPY 20 miliar atau US$224 juta.
PT Bank Agroniaga Tbk (AGRO) menargetkan Rp 104,1 miliar dari penawaran umum terbatas alias rights issue. Dana dari hasil korporasi tersebut akan digunakan perseroan untuk modal kerja dalam rangka meningkatkan porsi penyaluran kreditnya.
Sumber: Inilah.com, Detik.com, Kontan, Investordaily, Bloomberg, Reuters,CNBC
www.strategydesk.co.id
globalmarketstrategist.blogspot.com
Investor Tiongkok Minati CP Prima
HARGA saham PT Central Proteinaprima Tbk atau CP Prima (CPRO) berpotensi menembus level Rp 100 dalam jangka pendek. Sumber Investor Daily mengungkapkan, ada investor Tiongkok yang dikabarkan tertarik untuk membeli saham perseroan.Selain itu, kata dia, rencana emiten merevitalisasi tambak udang juga akan menjadi momentum kenaikan harga CPRO. Pada perdagangan kemarin, CPRO ditutup melemah Rp 2 (2,38%) ke posisi Rp 82.
Cermati Saham Energi Mega
HARGA saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) bakal diangkat ke level Rp 500 dalam jangka pendek. Sumber Investor Daily mengungkapkan, adanya kabar mengenai rencana penerbitan obligasi konversi untuk membiayai ekspansi akan mendukung kenaikan harga ENRG.Bahkan, Mitsubhisi Corp disebut-sebut oleh pelaku pasar bakal menjadi pembeli siaga. Pada perdagangan kemarin, ENRG ditutup terkoreksi Rp 5 (1,31%) ke level Rp 375.
Para investor dianjurkan untuk mengoleksi saham bakrie Brothers Tbk (BNBR) mengingat pertumbuhan yang positif dari kinerja perusahaan.Hal ini diutarakan Pengamat pasar modal, Willy Sanjaya kepada INILAH.COM kemarin. Menurutnya, laporan keungan BNBR terlihat sangat positif, di mana pada awal 2009 Perseroan mengalami rugi Rp2 triliun, pada Maret 2009 sudah memberikan keuntungan sebesar US$22 miliar lebih. "Jadi saya sarankan untuk mengoleksi saham BNBR ini," tukasnya.Dia pun menargetkan harga saham BNBR ini akan mencapai Rp250 per saham di akhir tahun.
IHSG Mulai Bergairah, Menguat 34 Poin
Setelah dibuka di level 2397, 82, indeks kian merangsek di zona positif sebesar 34,93 poin di level 2432,76 pada pukul 10.21 WIB.IHSG sentuh tertinggi 2,438.088 (pukul 10.50 WIB). Mayoritas indeks saham regional menguat mengikuti kenaikan saham Wall STreet setelah aksi Merger dan Akuisisi korporasi AS dan diupgradenya Cisco System, meningkatkan daya tarik untuk saham dan komoditi global. AKsi window dresssing oleh fund manager dan money manager di akhir tutup kuartal dapat angkat sentimen indeks regional yang masih berada dalam trend bullish (kecuali indeks Shanghai). Indeks Nikkei 225 +54.05 di 10,063.57, Hang Seng +423.10 di 21,011.35, KOspi Korea +13.08 di 1,688.52, Shanghai -25.181 di 2,738.344, STI SIngapura di 2,667.29 menguat 38.04, PSEi Philipina di 2,807.32 menguat 22.67.
Rupiah Selasa Pagi Naik 15 Poin Jadi 9.675/9.690 per Dolar AS
Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Selasa pagi naik 15 poin menjadi Rp 9.675/9.690 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 9.690/9.700, karena pelaku pasar mulai membeli rupiah setelah tiga hari lalu melepasnya. Pelemahan dolar AS terhadap mata uang Eropa meski menguat terhadap yen, berkat sentimen investor meningkat setelah harga saham Wall STreet dan komoditi menguat di sesi AS kemarin dan spekulasi BOJ Jepang akan melakukan intervensi dolar yen, menjelang data consumer confidence AS yang diperkirakan meningkat di bulan September. kondisi teknikal yang oversold mendorong reboundnya yen dan mata uang Eropa. Meski laju penguatan rupiah tertahan oleh meningkatnya permintaan untuk dolar menjelang akhir tutup bulan dan kuartal. Pergerakan mata uang regional mixed terhadap dolar, USD-JPY menguat 0.4115 ke 90.045, AUD-USD menguat 0.0023 ke 0.8743, NZD-USD menguat 0.0027 ke 0.7192, USD-SGD melemah 0.0002 ke 1.4180, USD-KRW melemah 0.0815 ke 1186.80, USD-PHP melemah 0.0225 ke 47.587, USD-INR flat di 47.9860, USD-CNY menguat 0.0002 di 6.8276, USD-MYR menguat ke 3.4870.
Investasi CIC ke BUMI Untuk 'Long Term'
Investasi Pemerintah China melalui China Investment Corporation (CIC) ke Bumi Resources Tbk (BUMI) merupakan investasi yang sifatnya long term.
SEKTOR PERTAMBANGAN MULAI EKSPANSIF, United Tractors Incar Kenaikan Penjualan 15%
PT United Tractors Tbk (UNTR) mengincar kenaikan penjualan alat berat sekitar 10-15% pada 2010. Anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) itu menargetkan penjualan alat berat sekitar 3.400-3.500 unit.
Menunggu Manuver PGN
Diam-diam, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang berancang-ancang mencaplok beberapa blok migas. Itu berarti, emiten bersandi saham PGAS ini bakal merambah bisnis hulu migas. Apa dampaknya terhadap harga PGAS di lantai bursa?
NILAI AKUISISI DI BAWAH HARGA WAJAR, 50% Saham Nusantara Dijaminkan untuk Utang
PT Leyand International Tbk (LAPD) berniat menjaminkan 50,65% saham PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) terkait pinjaman sebesar Rp 575 miliar dari perusahaan asal Singapura.Leyand membutuhkan pinjaman tersebut untuk mengakuisisi 50,65% saham Nusantara Infrastructure melalui kombinasi pembelian saham di pasar dan saham baru (rights issue).
PTBA Kikis Target Penjualan Batubara
PTBA memangkas target penjualan batubara tahun 2009 dari 14,5 juta ton menjadi 13,2 juta ton.
Ancora Bisa Kuasai 60,85% Saham OKAS
Para pemegang saham OKAS bisa menambah kepemilikan saham OKAS dengan membeli saham baru tersebut.
BNBR Lunasi Sebagian Utang ke Northstar
BNBR mengaku telah menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi utang yang diteken dengan para kreditur pada bulan April 2009 lalu.
Pendapatan GZCO 1H09 naik tipis 8,41% yoy dari Rp198,31 miliar jadi Rp215 miliar ditopang penjualan CPO. Sedangkan laba bersih +1,9% yoy dari Rp72,83 miliar jadi Rp74,25 miliar dipicu keuntungan anak usaha, penghasilan bunga dan laba selisih kurs. Penjualan CPO 1H09 naik 11,66% yoy dari Rp177,43 miliar jadi 198,13 miliar. Namun, penjualan kernel turun 19,10% yoy dari Rp20,88 miliar jadi Rp16,87 miliar.
Laba Bersih Multistrada Naik 20,43%
PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) pada semester I-2009 berhasil meraup laba bersih sebesar Rp65,20 miliar atau naik 20,43% di banding periode yang sama 2008 senilai Rp54,14 miliar.
Inilah Saham Pilihan Pekan Ini!
Wahid Ma'ruf
Dengan potensi penguatan IHSG pada pekan ini, memungkinkan beberapa saham menjadi pilihan seperti LSIP, MEDC, INTP, BDMN, ANTM, BYAN, BUMI, ADRO dan PGAS. Sementara pergerakan IHSG pekan ini berada di kisaran 2.415 - 2.485.
JSMR Cocok Buat yang Sabar
Kinerja PT Jasa Marga (JSMR) bakal makin mengkilap jika pembangunan 200 km jalan tol baru rampung empat tahun lagi. Alhasil, harga saham JSMR akan ikut terdongkrak. Tapi saham ini cuma cocok buat yang sabar.
Kageo Igar Lanjutkan Buyback
PT Kageo Igar Tbk (IGAR) akan melnjutkan pembelian kembali (buyback) saham Perseroan (tahap C) sebanyak-banyaknya15,08% dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Harga penawaran saham perdana Initial Public Offering (IPO) PT BW Plantation mencapai Rp700 per saham. Sementara PT BNP Paribas dan PT Danareksa Sekuritas akan menjadi penjamin emisi penawaran saham umum perdana PT BW Plantations pada Oktober mendatang.
PT Indonesia Power, anak usaha PLN sedang melakukan negosiasi pembelian batubara sebanyak 3 juta ton dari ADRO untuk memenuhi kebutuhan batubara perseroan pada tahun ini yang mencapai 13 juta ton. Indonesia Power telah mendapat komitmen dari sejumlah produsen batubara untuk pasokan batubara hingga sebesar 10 juta ton.
UNTR membidik kenaikan penjualan alat berat FY10 sebanyak 10-15% atau 3.400-2500 unit. Sedangakan target penjualan FY09 naik jadi 3.000 dari estimasi sebelumnya 2.400 unit seiring mulai pulihnya penjualan alat berat di 2H09. Hingga saat ini, perseroan telah memesan mesin pertambangan dari Komatsu senilai JPY 20 miliar atau US$224 juta.
PT Bank Agroniaga Tbk (AGRO) menargetkan Rp 104,1 miliar dari penawaran umum terbatas alias rights issue. Dana dari hasil korporasi tersebut akan digunakan perseroan untuk modal kerja dalam rangka meningkatkan porsi penyaluran kreditnya.
Sumber: Inilah.com, Detik.com, Kontan, Investordaily, Bloomberg, Reuters,CNBC
www.strategydesk.co.id
globalmarketstrategist.blogspot.com
Subscribe to:
Posts (Atom)